招商期货：期货市场各品种早班车20140116

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招商期货：期货市场各品种早班车20140116

2014-01-16 08:57:47 来源：作者：

黄金市场

黄金市场交易行情
合约	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌	成交量	持仓量
COMEX黄金	1244.3	1244.6	1233.5	1238.3	7.1	99419	165856
SGE黄金T+D	245.6	246.5	243.4	243.98	-2.06	25368	216212
COMEX白银	20.3	20.3	19.9	20.1	-0.1	28735	87007
SGE白银T+D	4075	4112	4041	4050	-28	1904646	4125486

注：COMEX：纽约商品交易所，价格：美元/盎司，成交单位：100盎司；SGE：上海黄金交易所，价格：元/克，成交/持仓量：千克；

招商评论

黄金

白银

前一交易日，COMEX期金震荡偏弱，价格在10日均线获得一定支撑；COMEX期银横盘震荡，价格守住20美元。国内黄金期现价差-1.55元/克，白银期现价差-94元/千克。

消息面，昨日发布的美联储褐皮书称，美国经济温和增长，零售消费支出“小幅至更温和”增长。同期数据显示美国1月纽约联储制造业指数为12.51，创2012年5月来新高。这些预示着月底美联储议息会议仍有较大可能削减QE，随着市场逐步消化非农就业低迷数据，美联储议息会议将给贵金属带来压力。

技术面，沪金主力阻力位位于245元/克，支撑位位于242元/克，黄金短期上涨动能显著减弱，建议暂时观望。沪银主力阻力位位于4200元/克，支撑位位于4050元/克。白银短期上涨乏力，建议暂时观望。

基本金属

外盘基本金属交易行情
品种	开盘	最高	最低	收盘	成交量		持仓	增减		库存	增减
LME铜	7294.5	7360	7250	7352.5	150168		278392	-3952		336250	-1525
LME铝	1761	1792	1753.5	1784	184061		710625	-22264		5453525	-7800
LME锌	2069.5	2087	2045.5	2081	120042		308692	-13604		892300	-4425
LME铅	2184	2218	2159	2211	47871		120601	-3971		211500	-500
上海现货交易行情
品名			价格			均价			涨跌
1#铜			51700-51900			51800			-230
A00铝			13530-13570			13550			-150
0#锌			15040-15140			15090			0
1#铅			14000-14100			14050			0

注：LEM：伦敦金属交易所，价格：美元/吨，成交单位：25吨；上海现货：元/吨；1盎司＝31.1克

招商评论
铜	Lme铜周三收盘报7352.5美元/吨，较周二收盘上涨72.5美元，成交量增加，持仓量减少。 LME铜库存减少1525吨，注销仓单199625吨，较周二减少1325吨。隔夜伦铜震荡上行，收盘大幅上涨。最新消息显示，世界银行公布半年度“全球经济展望”报告，因美国等发达经济体开始加速增长，该行在报告中三年来首次上调对全球经济增长的预期，将2014年全球经济增速预期上调至3.2%，比此前预计的高出0.2个百分点。同时，美国1月制造业指数从12月修正值2.22跃升至12.51，跳升至20个月最高，因新订单大增。宏观面的重大利好提振投资者对经济前景的预期，金属价格受提振大幅上涨。预计沪铜受外盘带动价格止跌回升。
铝	Lme铝周三收盘1784美元/吨，较周二收盘上涨23美元，成交量减少，持仓量减少。 LME铝库存减少7800吨，注销仓单2465425吨，较周二增加16900吨。隔夜伦铝大幅上行，收盘大幅上涨。隔夜伦铝连续突破几条均线的压制强劲反弹，因最新公布的世行报告显示，全球经济增速预期上调，同时美国1月制造业指数也出现跳升。诸多利好叠加，令金属价格与美元指数同涨，显示投资者对未来经济前景更加看好。预计今日沪铝受外盘带动价格将会企稳回升。
锌	Lme锌周三收盘报2081美元/吨，较周二收盘上涨15美元，成交量减少，持仓量减少。 Lme锌库存减少4425吨，注销仓单373100吨，较周二减少4425吨。隔夜伦锌强劲上涨，收盘大幅收高。因世行公布的对全球经济展望的报告显示2014年经济增速将会上调，同时美国最新公布的制造业数据表现良好，均提振金属价格走高，同时锌价还受到国际国际供应偏紧的影响走势较强。盘面上看，伦锌在结束调整之后连续强劲反弹，整体上升趋势未改，预计沪锌受外盘带动也将维持强势。

钢铁

上海期货交易所交易行情
品种	开盘	最高	最低		收盘	成交量		持仓	增减	库存	增减
Rb1405	3710	3727	3708		3713	1475374		1591704	34470	5633	0
现货交易行情
品名				均价			涨跌
20MM三级螺纹钢全国平均价				3588			+9
6.5MM高线全国平均价				3604			+5
4.75MM热轧卷板全国平均价				3502			0

注：单位元/吨；

钢铁

1月15日螺纹钢主力合约Rb1405收报3498元/吨，涨6元或0.17%。全国各主要城市钢材产品现货价格延续跌势。Rb1401对Rb1405贴水收窄39元至208元/吨，近月涨幅超过远月。上期所螺纹钢持仓前20席位净多头寸减少4548手至9679手，连续4日回落，空头主力增仓占主导。

宏观方面较为平静。截至16日，已有近半省市“两会”召开，多省区政府工作报告对新型城镇化着墨较多。

市场方面，原材料价格涨跌互现，其中，普氏铁矿石（62%）指数跌1.5美元至129.25美元/吨，大商所铁矿石主力合约I1405跌1元至879元/吨，现货方面，BHP结标一船9万吨yandi粉，Go平台成交9万吨62%MNP，据传卖方为境外贸易商，买方为北方贸易商。钢厂对于远期现货的采购意愿有限，主流的询盘船期从1月底向2月中下旬转移。天津港山西一级冶金焦价格持稳于1515元/吨，部分钢厂下调焦炭采购价格，市场成交情况一般；唐山普方坯涨10元至2920元/吨，市场弱势不改，尽管今日价格小有上涨，但下游观望氛围不减，短期内市场弱势盘整走势难改观。全国主要城市螺纹钢现货成交冷清，商家对节后行情谨慎偏乐观，库存控制在满足节后销售的水平上，未有满仓，现货价格重心下移幅度继续放缓趋稳，其中南昌、南宁和郑州跌幅稍大，为20元/吨。

短期维持观点：疲软的冬储即将告一段落，当前社会库存水平低于去年同期，市场对节后补库存在一定预期，随着现货趋稳，节前Rb1405可能试探性上涨，建议短多操作。

农产品市场

农产品外盘交易行情
CBOT合约	开盘	最高	最低	收盘	成交	持仓	涨跌幅
大豆1403	1305.2	1321.0	1303.2	1318.0	92047	275933	11
豆油1403	37.75	38.08	37.65	37.99	42043	201541	0.23
玉米1403	431.0	431.4	425.4	425.6	106600	635767	-5.6
糖1403	15.49	15.49	15.13	15.23	75310	402884	-0.26
棉花1403	83.70	84.89	83.63	84.79	13694	108279	1.06

注释:CBOT—芝加哥期货交易所，大豆、玉米报价单位：美分/蒲式耳，豆油、原糖、美棉：美分/磅

招商评论
大豆	CBOT大豆市场大多数合约连续第五个交易日上涨，因为出口商以及加工商的需求强劲。3月合约上涨11美分，报收1318美分/蒲式耳；连豆昨日继续走高，4600的收储价格已经转化为支撑。预计今日维持偏强整理格局，建议短线偏多交易为主。
豆粕	CBOT豆粕市场收盘互有涨跌，整体呈现近强远弱的格局。3月合约上涨4.40美元，报收434.50美元/短吨；豆油市场收盘上涨，原因是国际原油期货市场走强。3月合约上涨0.23美分，报收37.99美分/磅。连豆粕昨日震荡走高，近期市场下方同样呈现一定抗跌性，不过大幅冲高的动能暂时看也相对谨慎。暂以区间震荡格局看待市场，5月合约已经成为近月合约向现货逐步靠拢的买入价值正在显现，预计今日将震荡走高，建议多单耐心持有，另买5抛9的套利继续持有。
玉米	CBOT玉米市场收盘小幅下跌，因为中国再度拒收玉米酒槽粕，制约美国供应出口前景。3月合约下跌5.75美分，报收425.75美分/蒲式耳。国内玉米15日南北港口玉米价格稳中上扬，北方港口玉米价格已经低于南方港口，东北深加工企业收购需求下降，临储托市强劲，华北产区玉米价格窄幅震荡，购销清淡，南方销区饲料企业备货进入中后期，价格走稳。期货市场5月合约昨日回落，市场短期氛围偏强，暂时观望为主，但若今日收盘处于2360下方，则考虑少量沽空。
油脂	芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三继续上涨，因出口需求强劲。美国全国油籽加工商协会(NOPA)表示，12月大豆压榨量为1.65384亿蒲式耳，高于11月的1.60145亿蒲式耳，且为2002年编纂数据以来最高。周三油脂高开低走，棕榈油相对偏弱。豆油及棕榈油5月回落过程中均有减仓迹象，市场氛围偏弱。国内油脂供应宽松，12月份进口大豆到港740万吨以上，需求依然不旺。今日受美豆上涨提振，油脂或有反弹，反弹空间或受到限制。建议中线投资者等待反弹后的沽空机会。
白糖	由于巴西、泰国两大食糖出口国食糖生产前景向好，市场的抛售压力增强，本周三ICE糖市原糖期货价格继续下跌。现货方面：柳州：中间商报价4660元/吨，报价不变，成交一般。南宁：中间商报价4670元/吨，报价不变，成交一般。周三郑糖大幅走低， 5月合约相对偏弱。郑糖价格已经跌破了成本价，下挫动能或放缓。但终端备货积极性不高，需求提振有限。建议日内反弹沽空。
棉花	国际方面：由于宗教节日，印度国内新花收购量降至9万包，收购速度有望近日回升，棉价维持涨势；澳大利亚11月份棉花出口装运69719吨，环比大减，5-11月累计装运99.4万吨。国内市场：港口美棉和澳棉因为资源不多，价格上涨，需求不错。印度棉现货价格稳定，走货一般；全棉纱行情仍旧弱势，市场走货清淡，不少厂家提前放假。周三郑棉5月高开低走，小幅收高。期价在20000附近的关口遭遇一定的压力，短期或有反复。郑棉5月仍维持多头格局，建议日内短线交易。

工业品市场

招商评论
焦煤	期货市场经历快速下跌后进入平台整理，建议投资者前期 JM1405 空单获利离场观望。
焦炭	部分钢厂下调采购价格，期货市场 J1405快速下跌后进入整理平台，建议投资者前期空单获利离场观望。
动力煤	现货市场贸易氛围较淡，期货市场TC1405 建议持有空单。
橡胶	1月15日，国内云垦天然橡胶现货价报17000元，成交量为0。隔夜外盘WTI原油涨1.63美元，至每桶94.3美元。本周三，国内沪胶期货呈底部震荡走势，收一小十字星。天胶现货面仍然面临严重的供过于求的局面。社会库存继续高企，而泰国、越南产量仍在增加。国内受春节假期影响，国内轮胎厂开工率下降，需求出现季节性萎缩。料沪胶将继续保持偏弱走势，建议空单继续持有。
沥青	1月15日，隔夜外盘WTI原油涨1.63美元，至每桶94.3美元。油价受原油库存意外减少影响，出现反弹，但整体预计将保持底部震荡走势。本周三，国内沥青期货延续反弹。现货方面，沥青市场维持低迷，冬储行情逐步开启，预计沥青震荡整理为主。在冬储行情的推动下，料沥青将延续反弹，建议少量多单尝试介入。
LLDPE	1月15日L1405合约继续反弹，最终收于11030元/吨，较前一交易日收盘价涨40元/吨，运行区间为10945-11045元/吨。持仓减少6510手至368424手，成交372360手。L1405前20名主力多空持仓出现多减空增的局面，主力多头持仓减少2062手至130472手，而主力空头增加314手至102670手。 1月15日WTI原油涨1.58至94.17，Brent原油涨0.47至107.13，石脑油CFR日本跌8.49至935.38，乙烯单体CFR东北亚涨5报1570.5。 1月15日LLDPE石化出厂价继续下调，中石化华南石化出厂价下调50-100，出厂均价下降至11764.7元/吨。现货市场价格走势偏弱，华北现货价格开始走弱。华南现货价格依旧领跌，华北地区相对坚挺，包头神华出产线性逐渐流向市场，短期内现货价格仍有较大概率进一步走弱。但L1405基差较大以及库存绝对量偏低依旧为空单带来风险。建议继续持有L1405空单，控制好仓位。
PTA	1月15日TA1405震荡下行，最终报收于6982元/吨，较上一交易日收盘价跌22，成交178234手，持仓减少2520，共421948手。 PX外盘跌2报1347，PTA外盘跌17报955，MEG外盘涨5报997，MEG内盘涨30报7330，瓶级切片跌25报9225，涤纶短纤跌20报9765，涤纶POY跌20报9,650，涤纶FDY跌50报10800，其他企稳。 PTA基本面依旧疲弱，成本端继续走弱，需求仍无起色，PTA生产厂家开工率依旧偏高。仓单大量流出，短期内现货价格有较大压力。操作上仍建议中长线持有TA1405与TA1409空单，控制好仓位。

责任编辑：苏亚婷

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