昨日受部分城市收紧房地产政策影响，股市继续缩量调整，个股普跌，指数间跌幅不一，上证50指数、沪深300指数与中证500指数分别下跌0.76%、1.08%、1.92%；期指总持仓小幅下降，贴水幅度有所扩大。IF四份合约合计减仓619手至47107手，IH四份合约合计加仓71手至18240手，IC四份合约合计减仓356手至31118手。

周二，前十名席位在IF1604合约上共持有多单20500手，持有空单18611手，主力净多持仓量为1889手，较前一交易日增加318手。多头方面，国泰君安期货与国投中谷期货席位分别加仓86手、54手，空头方面，中信期货与华泰长城期货席位分别减仓230手、126手，南华期货席位加仓137手，总体上看，多方以加仓为主，空方以减仓为主。

前十席位在IH1604上共持有多单8095手，持有空单7267手，主力净多持仓量为828手，较前一交易日减少252手。多头方面，永安期货席位减仓83手，国泰君安期货席位加仓63手。空头方面，招商期货与东证期货席位分别加仓109手、91手，总体上看，多头增减互现而空头以加仓为主。

前十席位在IC1604合约上共持有多单11641手，持有空单11590手，主力净多持仓量为51手，较前一交易日增加549手。多头方面，东证期货席位加仓135手，海通期货席位减仓90手。空头方面，中信期货与申银万国期货席位分别减仓162手、85手，总体上看，多头主力以加仓为主，空头以减仓为主。三品种汇总，前十主力净多持仓量为2768手，较上一交易日增加615手，净多率由2.2%上升至2.9%。多空主力变动差异较大，IF及IC上多头占优，IH上空头较强。

操作上，期指主力净多持仓持续上升，显示主力仍看好后市表现，建议投资者以逢低做多思路参与交易。在跨品种套利方面，主力持仓变化IC优于IH，股市反弹阶段中小盘股涨幅往往大于权重股涨幅，稳健交易者可适当介入买IC卖IH套利组合。

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