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南华期货:国际市场信息及外盘分析摘要

2013-05-21 10:22:30   来源:   作者:

 

LME期铜收评

伦敦5月20日消息,期铜价格周一升至约一周高位,受助于美元下跌及亚洲库存不断萎缩,但忧虑中国 成长迟滞限制期铜涨幅。伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜收升1.3%,报每吨7,399美元。美元兑一篮子货币下跌,令诸如铜等以美元计价商品对持有其他货币的投资人来说更便宜。“美元早盘走软及股市上涨对期铜提供一些支持,但唯一利好基本因素是上海期交所库存正在萎 缩,”VTBCapital分析师AndreyKryuchenkov说。数据显示,上海期交所铜库存上周减少4,713吨,至190,330吨。自3月初来,亚洲仓库铜库存一直下降,这可能显示市场供应过剩的水平低于原先所想的。周一数据显示,LME铜库存也减少,下降1,925吨,至628,025吨,但仍接近今年稍早触及的10年高 位。周一稍早,期铜价格下跌1%至每吨7,232.25美元日内低位,之后由跌转升。“价格在平盘上下方游走。宏观人气不是很好,所以没有为市场走势提供方向。数据好坏不一,所以市场有点陷入宏观泥沼,”巴克莱分析师GayleBerry说。近期中国经济增长及制造业数据令投资人失望。其他金属方面,三个月期镍上涨约2%,至每吨15,115美元。国际镍业研究组织(INSG)表示,在今年3月,全球镍市场供应过剩达9,800吨,低于2月的供应过剩 10,200吨。三个月期铝涨0.6%,报每吨1,861美元,三个月期锌升0.9%,报1,853美元,三个月期铅涨1.2%,报2,040美元。三个月期锡升1.8%,报21,355美元。

COMEX期金收评

纽约/伦敦5月20日消息,黄金和白银价格周一上扬约2% ,日内交投震荡,白银开盘急跌至两年半低位,之后在中午扭转颓势,大幅攀升。黄金在日内大部份时间下跌后,到美国中午时突然飙升逾10美元,交易商说,因在黄金下跌七日 后,出现一波被积压的回补空头。他们说,COMEX期银开盘时受巨大卖单打压,猛跌超过9%,触发技术 买入信号。现货金稍早下探上月触及的一年半低位,在1825GMT,金价反弹27美元,或2%,终止了之前七日 跌势。交投最活跃的纽约商品期货交易所(COMEX)-7月白银合约收高1%,报每盎司22.582美元,之前 触及2010年9月来最低的20.25美元。周一市场走势震荡,令交易商措手不及,且可能暗示受重创的贵金属市场有新的支持。“今天早上有大量回补空头,因人们对部份贵金属技术图表形态感到不安,”AdrianDayAsset  Management的AdrianDay说。“我在这些水平买入,”Day说,其公司管理着价值约2亿美元的商品,约三分之一是黄金头寸。路透根据商品期货交易委员会(CFTC)数据计算,5月14日止当周,对冲基金和商品其他主要投机者 从美国黄金期货市场撤出14亿美元。市场现在聚焦在美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克周三的国会证词陈述及美国联邦公 开市场委员会(FOMC)4月会议记录。全球最大黄金上市交易基金SPDRGoldTrust周五黄金持仓量减少3吨,至1,038.41吨,为四年最 低。“黄金下一走势仍然是走软,我们目标是未来几周跌至1,200美元,”美银美林分析师Michael Widmer说。**静待白银进一步下跌**分析师表示,白银下跌只是时间问题,因工业需求疲弱。IntegratedBrokerageServices首席贵金属交易商FrankMcGhee说,白银期货价格可能将跌穿每盎司20美元,“我正等待白银下一轮跌势,可能跌至10多美元。”上周全球最大白银支持的上市交易基金iSharesSilverTrust的白银持仓量减少187.7吨,至 10,253吨,此为1月中来最低位。路透数据显示,亚洲周一开盘后仅20分钟内,有超过3,000口白银合约卖出。南非标准银行驻东京分支经理YuichiIkemizu说,一位身分不明的投资者周一早上卖出巨大白银 仓位。其他贵金属方面,现货铂金升2%,至每盎司1,480美元以上,从稍早触及的三周低位约1,426美元 反弹。现货钯金涨1.4%,至每盎司745美元上方,开盘低见736.97美元。

CBOT农产品收评

芝加哥期货交易商 (CBOT)大豆合约周一涨跌互现,近月7月合约飙升,交易商称,因美国大豆供应紧张,对豆粕的需求和技术性买盘。远月合约走低。7月大豆合约在收盘前几分钟触及近三个月高位,该合约升至2月22日以来最高14.66美元,升穿位于3月8日高位14.63-1/2美元的技术阻力位。7月豆粕合约在收盘前几分钟触及两个半月高位,百分比涨幅在大豆产品期货中最大。新作11月大豆合约受累于市场预期美国大豆种植进度快,使产量前景改善。农业部将于今日稍后公布一周作物生长报告,接受路透调查的分析师预期,大豆种植率为24%,高 于之前一周的6%,但仍远低于均值。一位农业气象学家称,美国中西部多数地区本周将迎来降雨,将使美国大豆和玉米种植放慢。农业部报告,上周出口检验大豆332.8万蒲式耳,在200-800万蒲式耳的预期区间内。7月大豆期货合约收升16美分,报每蒲式耳14.64-1/2美元。7月豆粕合约收高10.2美元,报每短吨435.3美元。7月豆油合约跌0.32美分,报49.20美分。今日CBOT大豆预估成交量为179,661口,豆粕为83,571口,豆油为77,189口。

芝加哥期货交 易所(CBOT)小麦期货周一上扬,收在日高附近,交易商称,受助于尾盘出现的一波空头回补,今日盘 中,小麦期价多数时间走低。指标CBOT-7月软红冬麦期货盘中跌至4月2日以来最低后买家入市。成交清淡,使价格得以在收盘前快速回升至平盘之上。GlobalWeatherMonitoring的气象学家JohnDee称,预计美国中西部东部地区本周初将出现降雨,这将有助于诸如印第安纳和俄亥俄等主要种植州软红冬麦的成熟。美国农业部周一上午公布的数据显示,上周出口检验小麦2,114.9万蒲式耳,低于之前一周的 2,398.6万蒲式耳,但略高于预估的1,800-2,100万蒲式耳。CBOT-7月小麦期货结算价报6.85-1/4美元,升2美分。今日CBOT小麦期货预估成交量为71,199口。

芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一下跌,交 易商说,因美国玉米种植过去几周被延推迟后,上周种植提速,且美国玉米种植带天气有利作物生长。路透访问12名分析师的调查均值为,截至周日,美国玉米种植完成率料为63%,远低于五年均值的 81%,且低于上年同期的96%。美国农业部在周一2000GMT将公布最新的作物种植数据。一农业气象学家表示,本周美国中西部大部份地区预料将降雨,将令玉米种植速度放缓,种植速度原本已在纪录低位。美国农业部周一表示,民间出口商表示销售120,000吨新作物销售年度美国玉米到未具名目的地。美国农业部周一称,上口出口检验1,460万蒲式耳玉米,高于700-1,100万蒲式耳预估区间。美国商品期货交易委员会(CFTC)称,截至上周四一周,大型投机者增加CBOT玉米期货净多头头寸 ,至六周高位,因美国供应紧绌引发期货市场上涨。7月现货合约低于所有关键移动均线,主要阻力位在50日移动均线切入位6.55-1/2美元,九日相对 强弱指标为53。  7月玉米合约跌3-1/4美分,报6.49-1/2美元。今日CBOT玉米期货成交量预计为203,551口。

ICE棉花期货收评

洲际交易所洲(ICE)棉花期货周二下跌,交投 疏落,交易员说,因美国天气改善,缓和了美国棉花种植被推迟的忧虑,且纺织厂停止买入及棉价下跌引发止损卖单。交投最活跃的7月期棉合约下跌0.63美分,或0.7%,收报每磅85.78美分。棉花价格在日内大部份时间受压,因在美国部份棉花种植地区的降雨结束,预期美国政府作物报告将显示棉花种植提速。美国政府作物报告在期货市场收市后公布。同时,棉花商人称纺织厂大多观望,静待棉价进一步下跌。当棉价跌至86美分左右的20日移动均线,自动卖单被触动,期棉跌至85.32美分的日内低位。ICE新作12月期棉合约下跌0.30美分,或0.3%,收报每磅85.60美分。美国农业部作物生长报告显示,在截至5月19日当周,美国棉花种植率为39%,高于上周的23%。ICE数据显示,周五未平仓合约为186,573口,高于上日的1,108口。

国际油市

原油价格周一上涨,因 美元下跌,但原油供应充裕限制了油价升幅。美股今日徘徊在纪录高位附近。美元兑欧元扩大跌幅,因外汇交易商降低对美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克将暗示 缩减购债规模的预期。美元兑一篮子六种货币下跌0.6%,至83.764。摩根士丹利资本国际全球指数升0.51%,至2008月6月以来最高。7月布兰特原油小升,至每桶105美元以上,盘中触及105.31美元的高位,但无法守住所有升幅。 布兰特原油收高0.16美元,结算价报每桶104.80美元,突破50日移动均线。6月美国原油期货收高0.69美元,或0.72%,结算价报每桶96.71美元。美国原油留守在10日和15日 移动均线上方。该合约将在周二收盘时到期。原油多头尝试推升油价,但库存高企限制油价升幅。TraditionEnergy分析师GeneMcGillian说 ,美国原油期价越接近今年高位每桶98美元,面临的阻力就越大。国际能源署(IEA)预期,在供应增加的同时,2013年原油需求增长减弱。根据美国能源资料协会(EIA)提供的数据,在5月3日当周,美国原油商业库存触及3.955亿万桶,为EIA自1982年开始编纂纪录来的最高水平。尽管自该周以后,原油库存有所下降,但仍然高企。路透访问七位分析师的初步调查结果周一预计,原油库存将连续第二周减少,因炼厂活动增加和进口下降。

外汇市场

美元兑欧元和日圆周一下滑, 因交易商降低对美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席可能在本周暗示减少购债的预期。在近期美联储官员的讲话引发对美联储可能早于预期缩减购债的臆测后,市场焦点正转至贝南克周三在国会的证词陈述。日圆兑美元从四年半低点反弹,此前日本经济财政大臣甘利明表示,日圆过度强势已经大致修正,进 一步走软可能殃及日本经济。“我们可能行动得有些过早,”TempusInc外汇交易员AndrewDilz表示,“我预计美联储至少在夏季 结束前会维持目前的购债进度,这会对美元构成一些压力。”美元指数跌0.6%,报83.788,从上周五触及的近三年高位回落。市场对如果美国就业市场保持近期成长势头,美联储可能较许多投资人的预期提前开始结束每月850亿 美元购债计划的臆测升温。自计划开始实施后,每月新增就业岗位跳升约50%的情况已令美联储可能早至下月就开始缩减购债的几率至少增加了一些。美联储将在6月18-19日召开下次货币政策会议。芝加哥联储总裁埃文斯表示,美联储可能保持目前的购债水准,但如果在秋季确认就业市场已站稳脚跟,美联储可能会突然结束购债。美元兑日圆跌0.9%,报102.25日圆,根据路透数据,日低为102.16日圆。上周五,美元兑日圆触及 103.30日圆高位。欧元兑日圆跌0.6%,报131.76日圆,日低为131.02日圆,为5月9日来最低。日本央行周二将开始为期两日的货币政策会议,预计将保持政策不变,但可能调整其购债计划以限制日本公债收益率近期的升势。分析师表示,日圆看来将重启近期的跌势,因日本央行致力于放宽货币 政策。“由于日本政策制定者明确表示将在较长期增加购买资产或量化宽松政策,美元兑日圆跌向101或102 日圆都是买入的机会,”法国兴业银行(SocieteGenerale)汇市策略师AlvinTan表示。他还表示14日相对强弱指标等短期动能指标显示美元兑日圆超买,意味着是时候回落。欧元兑美元升0.4%,报1.2887美元,日高为1.2894美元,从上周五触及的1.2795美元的六周低点反弹 。但一些分析师表示,鉴于对欧洲央行将在未来几个月内下调存款利率至负值的强烈预期,欧元进一步升势可能受限。摩根大通将第二季欧元/美元的预估值由1.32美元下调至1.30美元,以反应美国经济放缓程度较低,中 国经济成长放缓以及欧元区经济衰退延长。分析师表示,任何有关美联储会缩减资产购买规模的暗示都可能增加美元的动能。美联储还将在周三发布最近一次货币政策会议记录。美元兑其他主要货币走软,英镑兑美元升0.6%,澳元兑美元大涨近1%,新西兰元兑美元升1.3%。

美国股市

纽约5月20日消息,美国股市周一几无变动,三大股指徘徊在纪录高位附近,因对股指回调的忧 虑令企业并购活动带动的稍早涨幅被抹去。根据初步收盘数据,道琼工业指数收低19.12点,或0.12%,至15,335.28点;标准普尔500指数收 跌1.18点,或0.07%,至1,666.29点。Nasdaq指数小跌2.53点,或0.07%,至3,496.43点。

 

 
责任编辑: 期货日报
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