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南华期货:国际市场要闻及外盘分析摘要

2013-05-24 09:33:44   来源:   作者:

 

LME期铜收评

伦敦5月23日消息,期铜周四大跌逾3%,因一中国制造业活动调查结果疲弱,令市场愈发担心全球最大的金属消费国中国经济复苏已经停滞,令期铜回吐过去一周的涨幅。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收报每吨7,300美元,日低为7,215美元,周三收报7,474美元。内需疲软加上海外经济复苏反复,导致汇丰中国5月制造业PMI初值再度滑落至荣枯线下方。制造业复苏势头低迷,让中国经济面临的下行风险日益浓重,金融市场迅即以卖出风险资产作出回应。汇丰/Markit周四联合公布,中国5月制造业采购经理人指数(PMI)初值续降至49.6,创七个月最低位,上月终值为50.4;其中新订单指数亦再度跌至50下方,从上月的51.2滑落到49.5,为去年9月以来最低水准。巴克莱分析师GayleBerry表示,“今晨的大消息是中国PMI数据,我真的感觉该数据令人气转变,因昨日市场看上去要转强的。”昨日因全球第二大铜矿可能会继续停产,铜价触及六周高位7,534美元。美国周四公布上周初请失业金人数降幅大于预期,但未能提振铜价。周四稍早,投资银行高盛放弃之前的看多推荐,建议客户减少损失。高盛在3月1日建议客户作多铜,预计铜价将反弹至约每吨8,000美元,但市场反而大跌,该行表示,应结束交易,每吨损失236美元,或3.1%。其他工业金属中,三个月期铝由每吨1,884美元跌至1,849美元。三个月期镍从每吨15,170美元跌至14,940美元。三个月期锡由每吨21,475美元跌至20,950美元。三个月期铅跌12美元,报每吨2,045美元。三个月期锌收报每吨1,856美元,周三收报1,881美元。

COMEX期金收评

纽约/伦敦5月23日消息,黄金价格周四大涨,因一系列疲弱的制造业数据显示全球经济成长停滞,令美元和股市下跌,投资人遂买入黄金避险。全球股市下跌,延续上日大跌的頽势,因担忧全球经济成长,且忧虑美国联邦储备理事会(FED/美联储)何时将结束经济刺激计划。“美元走软和股市下跌,带动相当强劲的黄金买盘,”汇丰金属分析师和副总裁JamesSteel称。他补充说,中国,欧洲和美国制造业数据疲弱,使黄金受青睐。1913GMT,现货金上涨1.66%,报每盎司1,391.30美元。美国期金收高24.40美元或1.78%,报每盎司1,391.80美元。周四报告显示,最新一周美国初请失业金人数下降,直指就业市场显示出韧性。美元指数下跌,欧元兑美元涨0.6%,因数据显示欧元区5月企业活动下滑有所放缓,为欧元带来一些支撑。企业调查周四显示,欧元区企业活动下滑趋势在本月稍微减缓,不过新订单匮乏意味着欧元区第二季经济料将再次萎缩。汇丰(HSBC)周四公布名为“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”的5月初值数据续降至49.6,为七个月来首度跌破荣枯线50。美国MARKIT制造业采购经理人指数(PMI)5月初值降至七个月低位的51.9,上月为52.1。全球最大黄金上市交易基金SPDRGoldTrust周三黄金持仓量减少0.3%,至1,020.07吨,为逾四年来最低。现货白银涨1.71%,至每盎司22.57美元。现货铂金下滑0.44%,至每盎司1,459美元。现货钯金跌1.28%,至每盎司734.46美元。

CBOT农产品收评

芝加哥交易所(CBOT)大豆期货周四在交投震荡中收升,近月7月合约触及八个月高位,因美国供应紧绌,且价格在大约60美分区间内交投。7月大豆合约收报14.99-1/2美元,交投区间介于14.87-1/2至15.46-3/4美元,后者为9月20日来最高水平,且为近月合约自去年11月1日来最高价格。7月/11月大豆合约升水走宽至2.98美元,收报升水2.56-1/2美元。阿根廷港口工人罢工也带来支持,尽管有报导称劳工纠纷达成和解。阿根廷农业部将该国2012/13年大豆收成预估下降至5,060万吨,4月时预估为5,130万吨。美国农业部称,民间出口商表示销售115,000吨2013/14年美国大豆往中国。美国农业部称最新一周出口销售183,500吨2012/13年美国大豆及838,900吨2013/14年大豆,高于市场预估。美国农业部称,最新一周出口销售131,200吨2012/13年美国豆粕和125,400吨2013/14年豆粕。美国农业部说,最新一周豆油销售为9,600吨,全部为2012/13年作物。7月豆粕合约收跌3.6美元,报每短吨437美元。7月豆油合约涨0.02美分,报49.66美分。今日CBOT大豆预估成交量为307,256口,豆粕为120,362口,豆油为124,834口。

芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四大涨2.1%,触及逾一周最高位,因在美国农业部发布优于预期的出口数据后,市场出现空头回补。CBOT-7月小麦期货一度盘中升穿50日移动均线切入位,但未能守在该关键技术水准支撑位上方。CBOT小麦期货连升两日,升幅达到3.4%。周二,小麦期货跌至4月3日来最低位。美国农业部周四早公布,最近一周出口销售旧作小麦23.9万吨,新作小麦71.36万吨,市场预估分别为0-20万吨和30-40万吨。CBOT-7月小麦期货结算价报7.03-1/4美元,升14-3/4美分。今日CBOT小麦期货预估成交量为115,162口。

芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收高,交易商称因玉米库存紧张及出口数据有支撑作用。美国农业部周度出口销售报告显示,上周美国净出口旧作玉米10.45万吨,预估区间为10-20万吨。新作玉米出口34.16万吨,预估为10-20万吨。一农业气象学家周四表示,美国中西部部分地区未来一周至10日有降雨,将拖慢玉米播种的最后阶段,并可能导致农户由玉米转种大豆。美国中西部玉米现货买价周四持稳至下滑,部分交易员报称本周玉米出售增加。7月玉米合约升3-1/2美分,报6.62美元。现货月7月玉米合约关键支撑位在50日移动均线切入位6.53美元,关键阻力位在100日移动均线切入位6.75美元,九日相对强弱指标为59。今日CBOT玉米期货成交量预计为228,611口。

ICE棉花期货收评

洲际交易所(ICE)期棉周四跌至1月初来最低位,受累于技术性卖盘,忧虑中国需求可能放缓,及对美国供应的忧虑缓解。交投最活跃的7月期棉合约收低1.64美分,或2%,报每磅81.78美分。交易员称,该合约稍早跌穿技术支撑位,且触动止损卖单,令棉价下滑至81.52美分的低位。中国制造业活动萎缩引发投资人忧虑中国棉花需求,令棉价下跌,跌幅因技术性卖盘而进一步扩大。美国棉花供应忧虑得到缓解,因受干旱困扰的德州预料将会降雨。德州是美国最大的棉花种植州。ICE-12月棉花合约收跌0.75美分或0.9%,至每磅83.64美分。交易员认为,美国政府的棉花周度出口数据将好坏不一,截至5月16日一周,棉花销售高于大部份预估值,但付运较之前一周低24%。

国际油市

布兰特原油周四扳回稍早跌幅,跟随美股尾盘由跌转升之势大致收平,此前油价一度跌至三周低位,因商品期货全面走软。交易商说,美股从稍早触及的低位稳步反弹,支持油价,油价和股市走势大致一致。交易商还表示,美国原油期货在短暂跌至200日移动均线之下后开始回升,并站稳,位于该均线的支撑位依然稳固。布兰特原油也跟随美国原油上涨。布兰特原油下跌0.16美元,结算价报每桶102.44美元,稍早触及5月2日来最低100.64美元后扳回约2美元。布兰特原油仍远远低于2月8日触及的2013年高位119.17美元。美国原油期货收盘基本持平,下跌0.03美元,结算价报每桶94.25美元,且在盘后交易时段一度升至平盘上方。美国原油稍早下跌逾2美元。中国制造业活动下降令市场担忧中国需求疲弱,令油价早盘承压。美国公布强劲的楼市数据令市场忧虑美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能缩减刺激举措,令股市下跌,油价在大约1400GMT触底。“今日交投震荡。原油反弹,且大致跟随股市走势,”TraditionEnergy市场研究部董事AddisonArmstrong说。汇丰(HSBC)周四公布的“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”的5月初值数据续降至49.6,为七个月来首度跌破荣枯线50。上月该终值为50.4。美国商务部周四公布,4月新屋销售年率为45.4万户,预估为42.5万户,3月修正后为44.4万户(前值为41.7万户)。美国4月新屋销售较前月上升2.3%。

外汇市场

美元兑日圆周四可能录得逾五周最大单日跌幅,因日本股市急跌,和疲弱的中国制造业数据引发一波日圆避险买盘。日圆兑欧元和其他货币也走强,进一步受助于10年期日本公债收益率跳升至一年高位1%。一项调查显示,5月中国制造业活动七个月来首次萎缩,加剧了对中国复苏可能停滞,且可能很快进一步降温的忧虑。美国联邦储备理事会美(FED/美联储)主席贝南克周三的国会作证引发市场担忧美联储可能缩减刺激计划规模,这也重压市场,拖累日经225指数周四急跌7.3%,录得两年前受海啸袭击大跌后的最大单日跌幅。“日圆周四表现出众,是提醒投资人尽管长期前景利空,但日圆仍能在投资人变得紧张,需要避风港的时候走强,”WesternUnionBusinessSolutions的高级市场分析师JoeManimbo表示。分析师称,如果股市继续下行,美元/日圆可能进一步走软。但考虑到日本央行的激进宽松政策,以及美国将收紧货币政策的前景,他们预计日圆走软,美元走强的趋势不会改变。“我仍认为,日本政府放宽政策的力度将影响日圆走势,并最终推动美元/日圆上扬,”瑞穗实业银行汇市销售部副总裁FabianEliasson表示。日圆兑美元盘中触及两周高位100.82日圆,逆转周三的颓势。贝南克周三表示,美联储可能在“近期的某次政策会议上缩减构债规模”,拖累日圆/美元跌至四年半低位103.73日圆。美元/日圆尾盘报101.79美元,日内下跌1.3%,为4月中来表现最差的一天。根据路透Dealing提供的数据,周四有约70亿美元的日圆易手,为至少9月以来最高日成交量。日圆/美元和日圆/欧元今日一度上涨超过2%。欧元兑日圆盘中跌至两周低位129.94日圆,周三曾触及三年半高位133.77日圆。欧元/日圆尾盘报131.73日圆,日内跌0.7%。欧元兑美元上扬0.6%,报1.2938美元。欧元区制造业PMI数据显示,区内企业活动普遍萎缩的局面本月有所缓和,给欧元一定的提振。但数据直指第二季欧元区制造业再度萎缩。分析师预计,欧元/美元将保持疲弱走势,因市场担忧美联储将缩减购债计划规模,而欧洲央行可能进一步放宽政策。近期遭抛售的瑞郎周四走强。美元兑瑞郎回落1%,报0.9682瑞郎。欧元兑瑞郎回落0.4%,报1.2528瑞郎。部分交易商称,市场对贝南克讲话的反应持续的时间可能不长。尽管周三公布的美联储最新会议记录显示,部分决策者有意最早在6月开始缩减购债规模,但他们更关注贝南克发出的、在缩减刺激举措规模前,联储需要看到更多经济复苏迹象的警告。圣路易斯联储总裁布拉德周四表示,如果经济继续改善且通胀攀升,美联储的下一步举措可能是退出支撑经济的举措,但他认为,目前“没那么接近”开始退出进程。

美国股市

纽约5月23日消息,美国股市周四下滑,但远远高于日内低位,因惠普上调盈利预估后股价暴涨17.1%,抵销对中国制造业数据疲弱及美国联邦储备理事会(美联储/FED)将降低刺激计划前景的忧虑。根据初步收盘数据,道琼工业指数收低12.67点,或0.08%,至15,294.50点;标准普尔500指数收跌4.83点,或0.29%,至1,650.52点。Nasdaq指数收低3.88点,或0.11%,至3,459.42点。

 
责任编辑: 期货日报
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