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2018-07-18 14:27:46 来源：作者：

今日观点

一、行情回顾与库存分布有色金属昨日行情回顾贵金属昨日行情回顾贵金属ETF持仓变化 4、库存变化二、财经资讯美股涨纳指再新高，奈飞跌幅收窄至约5%、上日财报后盘后一度跌14%，美元涨，数字货币大涨，比特币涨约10%一度破7400美元，黄金跌1%。鲍威尔国会听证首日：当前最佳途径是渐进加息，关税偏高对经济不利。高盛上半年财报九年最佳，二季度净利增44%，投行业务抢眼，但股票交易意外下滑令股价一度跌2%，收盘微跌；正式宣布Solomon将任CEO。5月中国持美债创年内次高，日本四个月来首度增持，俄不再是主要持有者。全球最大贸易开放区将诞生：欧盟日本签自贸协定，几乎免所有关税。英首相赢得关税联盟方面关键退欧投票，英镑反弹逾百点扶持本国新能源产业，印度考虑对中国太阳能产品开征关税。G20峰会未开先给特朗普泼冷水：公报将提及贸易对经济增长重要性。中国6月二线城市房价继续上涨，三线城市涨幅持稳。新华社：稳定房地产，调控要从严。中国央行孙国峰：适当调整贷款创造货币的渠道，抵消银行影子收缩的效果。财政部通报多起地方政府违法违规举债担保问责案例。北京市高院判定苏嘉鸿内幕交易调查证据不足，撤销证监会1.3亿元处罚。全球金融市场回顾：美股：标普500涨幅0.40%，创2月1日以来收盘新高。道琼斯涨幅0.22%。纳斯达克涨幅0.63%，创收盘历史新高。欧股：富时泛欧绩优300收涨0.31%。德国DAX 30收涨0.80%。法国CAC 40收涨0.24%。英国富时100收涨0.34%。A股：沪指收报2798.13点，跌0.57%，成交额1240亿。深成指收报9285.16点，跌0.35%，成交额1846亿。创业板收报1621.63点，涨0.29%，成交额704亿。黄金：COMEX 8月黄金期货收跌1%，报1227.30美元/盎司，创2017年7月中期以来主力合约收盘新低。原油：WTI 8月原油期货收涨0.03%，报68.08美元/桶。布伦特9月原油期货收涨0.45%，报72.16美元/桶。三、金属要闻西藏玉龙铜业取得新采矿许可证产能望升至2300万吨/年亚太科技2018年度的铝型材产能目标是22万吨Nano One Materials专利技术降低锂离子电池生产成本成飞集成：锂电池业务重组方案在论证制定中新加坡为金属和宝石交易商发布新规则四、隔夜经济数据及今日重要数据前瞻隔夜重要财经数据：

今日财经数据：

五、行情观点沪铜周二沪铜主力1809合约盘初小幅下挫后，多头涌入快速拉升铜价至49120元/吨，之后震荡运行于48980元/吨一线。午间多头入市，铜价再次攀升至日内高点49150元/吨，而后震荡下行至48700元/吨，盘尾空头减仓离市，跌势暂缓，收于48810元/吨，跌180元/吨。持仓量增2134手至21.4万手，成交量减28手至29.6万手。现货方面：昨日上海电解铜现货对当月合约报贴水140元/吨-贴水80元/吨，平水铜成交价格48680元/吨-48760元/吨，升水铜成交价格48700元/吨-48790元/吨。沪期铜当月回升受阻于49000元/吨，换月后的第一个交易日，由于进口比值持续关闭，进口铜入市量有限，持货商报价坚挺，早市市场询价积极，持货商报价贴水140-100元/吨，吸引贸易商引领入市收货，成交活跃。第二节交易时段，在成交积极的氛围下持货商集体上调报价，市场已难寻低价货源，成交较早市有所受抑，但为买现抛期贸易商收货意愿依存，昨日以贸易商为引领主导，市场整体成交回暖，但下游仍保持刚需购买。下午时段，市场参与者减少，报价者虽然减少，但基于对后续进口铜货源流通较少的预期，持货商表现明显的惜售挺价意愿，平水铜贴水已收窄至百元以内。鲍威尔国会听证首日表示：当前最佳途径是渐进加息，关税偏高对经济不利。在鲍威尔证词的助力下，美元反击冲破95大关。周二美国经济数据大多乐观：6月份美国工业生产增长0.6％，而7月全国房屋建筑商协会月度信心指数维持在68。这些数据在一定程度上也为美元上涨推波助澜。英首相赢得关税联盟方面关键退欧投票，英镑反弹逾百点。基本金属受到贸易战及中国数据表现不佳的影响整体走势偏弱，此外美元上涨也对金属形成压力。行业方面：力拓在周二公布的2018年第二季度运营报告中称，力拓公布今年4-6月当季矿山铜产量较前季度的139,300吨增加12.6%至156,800吨。与去年同期相比，产量跳增25.7%，2017年6月当季产量为124,700吨，主要因Escondida在去年上半人罢工影响了生产。Escondida和Kennecott产量的增加帮助推动力拓1-6月矿山铜产量较去年同期的208,900吨增加41.7%，至296,100吨。4-6月当季，力拓亦从其Escondida和Kennecott矿场出产了61,700吨精炼铜，较上季度增加10%，较去年同期大增57.8%。西藏玉龙铜业取得新采矿许可证，公司将尽快开展玉龙铜矿二期改扩建工程建设，预计2-3年建成投产，公司铜矿产能有望提升至2300万吨/年。目前宏观偏空，贸易战加上国内经济数据不佳，导致市场信心不足，多头拉升空间及能力有限， 49000元关口上方压力过大。预计今日沪铜将在48500-49000之间震荡。沪锌昨日沪锌主力1809盘初冲高20330元一线后即回落，承压日均线于20250元/吨附近盘整，日内窄幅震荡于20130-20250元/吨，收报20230元/吨，成交量增27532手至82万手，持仓量增12826手至24.3万手。隔夜止跌企稳，窄幅震荡收至20360元/吨。伦锌低位企稳，但上行动能仍不强，收于长上影线K线，期价报收至2508美元/吨。昨日上海0#锌主流成交20670-20860元/吨，对1808合约报升水310-320元/吨。日内炼厂惜售观望，市场流通货源偏紧，锌价低位贸易商接货积极性较高，然升水高企成交鲜闻，下游畏跌谨慎观望，入市多为按需采购。广东0#锌主流成交于20700-20750元/吨，粤市较沪市由升水20元/吨收窄至平水。市场主流对沪锌主力1809合约报价，0#普通国产锌成交在升水450-490元/吨附近；另有少量AZ于市场流通，对沪锌1809合约升水390元/吨附近。部分炼厂惜售状况稍有好转，贸易商出货为主，下游逢低入市采买积极性好转，拿货量有所增加。天津市场0#锌锭主流成交于20950-22470元/吨，对沪锌1808合约升水500-600元/吨附近，升水稍有上抬，津市较沪市升水250元/吨附近，价差收窄了20元/吨左右。锌价低位盘整，冶炼厂惜售状况未有改观，部分贸易商库存紧张情况稍有缓解，多正常出货，下游因绝对价格较低，有所采购，然部分企业因锌价再度下挫而存在观望心态，整体市场成交较前一日基本一致。周二美国经济数据大多乐观，晚间鲍威尔称目前最佳途径是渐进加息，受此影响美元上涨突破95一线，基金属走势分化，多止跌低位运行。今日关注美国原油库存数据，以及欧元区CPI数据。当前基本面维持偏空，当前下游处于消费淡季，镀锌方面，北方唐山等地仍需密切关注环保新进展，东部主华北、东北地区降水偏多，企业开工不旺；氧化锌方面，部分企业由于前期原料库存以及成品库存限制，价格跟跌幅度有限，出货处于亏损状态。而供应端来看，SMM数据显示，1-6月精炼锌产量269.2万吨，累计同比3.71%；1-7月累计同比预计增加1.97%附近。盘面来看，主力跌至20000一线跌势放缓，短期超跌后有望止跌，关注上方5日均线压力。沪铅周二沪铅1808合约开于18730元/吨，空头逢高打压，沪铅上行动力渐弱，于18750元/吨一线获得支撑，最终报于18760元/吨，跌410元/吨，持仓量减768手至49414手。伦铅缩量收长上影阳线，报收于2174.5美元/吨，持仓量小幅减少至11.4万手。昨日上海市场哈铅19085元/吨，对1808合约升水300元/吨报价，持货商报价随行就市，其中进口铅报价升水继续收窄，而下游畏跌情绪浓郁，除必要的刚需，其他多观望后市，市场交投清淡。广东市场南华铅19200元/吨，对SMM1#铅均价贴水100元/吨报价。持货商报价维稳，下游接货谨慎，市场成交寡淡。河南地区豫北铅19200-19300元/吨，对SMM1#铅均价贴水100元/吨到平水报价；永宁金铅19200元/吨，对SMM1#铅均价贴水100元/吨报价。炼厂散单随行报价，蓄企接货积极性偏低，市场交投活跃度下降。湖南地区银星19150元/吨厂提，对SMM1#铅均价贴水150元/吨报价；众德19000元/吨厂提，对SMM1#铅均价贴水300元/吨报价。炼厂散单出货积极性一般，报价基本维稳，而下游市场畏跌情绪上升，蓄企仅以刚需采购，整体市场成交氛围低迷。隔夜美联储主席鲍威尔证词提到，当前最佳途径是保持渐进济的影响，叠加美国数据表现向好，美元重拾涨势，内盘金属则受国内数据不佳，美元走强，贸易战担忧等因素影响维持弱势格局。今日重点关注美国原油库存数据，以及欧元区CPI数据。据SMM调研了解，近日由于企业设备检修，安徽界首地区某大型再生铅炼厂上周四起进入停工检修状态，预计停产半个月时间。本月初恢复生产的太和园区再生铅炼厂生产并不稳定。安徽地区本月铅贡献量不及预期，目前日供应量减半。供应端再生铅复产短期看来可能不及预期，弱消费与低库存博弈仍在持续，盘面可能表现偏弱震荡。

铜	周二沪铜主力1809合约继续冲高至49000元/吨整数关口后回落，而后企稳于48500元/吨。昨日上海电解铜现货对当月合约报贴水140元/吨-贴水80元/吨。换月后的第一个交易日，由于进口比值持续关闭，进口铜入市量有限，持货商报价坚挺，昨日以贸易商为引领主导，市场整体成交回暖，但下游仍保持刚需购买。鲍威尔国会听证首日表示：当前最佳途径是渐进加息，关税偏高对经济不利。在鲍威尔证词的助力下，美元反击冲破95大关。周二美国经济数据大多乐观，这在一定程度上也为美元上涨推波助澜。英首相赢得关税联盟方面关键退欧投票，英镑反弹逾百点。基本金属受到贸易战及中国数据表现不佳的影响整体走势偏弱，此外美元上涨也对金属形成压力。行业方面：力拓在周二公布的2018年第二季度运营报告中称，力拓公布今年4-6月当季矿山铜产量较前季度的139,300吨增加12.6%至156,800吨。与去年同期相比，产量跳增25.7%，2017年6月当季产量为124,700吨，主要因Escondida在去年上半人罢工影响了生产。西藏玉龙铜业取得新采矿许可证，公司将尽快开展玉龙铜矿二期改扩建工程建设，预计2-3年建成投产，公司铜矿产能有望提升至2300万吨/年。目前宏观偏空，贸易战加上国内经济数据不佳，导致市场信心不足，多头拉升空间及能力有限， 49000元关口上方压力过大。预计今日沪铜将在48500-49000之间震荡。
锌	昨日沪锌主力1809盘初冲高20330元一线后即回落，承压日均线于20250元/吨附近盘整，日内窄幅震荡。隔夜止跌企稳，窄幅震荡。伦锌低位企稳，但上行动能仍不强，收于长上影线K线。昨日上海0#锌对1808合约报升水310-320元/吨。日内炼厂惜售观望，市场流通货源偏紧，锌价低位贸易商接货积极性较高，然升水高企成交鲜闻，下游畏跌谨慎观望，入市多为按需采购。周二美国经济数据大多乐观，晚间鲍威尔称目前最佳途径是渐进加息，受此影响美元上涨突破95一线，基金属走势分化，多止跌低位运行。今日关注美国原油库存数据，以及欧元区CPI数据。当前基本面维持偏空，当前下游处于消费淡季，镀锌方面，北方唐山等地仍需密切关注环保新进展，东部主华北、东北地区降水偏多，企业开工不旺；氧化锌方面，部分企业由于前期原料库存以及成品库存限制，价格跟跌幅度有限，出货处于亏损状态。而供应端来看，SMM数据显示，1-6月精炼锌产量269.2万吨，累计同比3.71%；1-7月累计同比预计增加1.97%附近。盘面来看，主力跌至20000一线跌势放缓，短期超跌后有望止跌，关注上方5日均线压力。
铅	周二沪铅1808合约开于18730元/吨，空头逢高打压，沪铅上行动力渐弱，于18750元/吨一线获得支撑，最终报于18760元/吨，跌410元/吨，持仓量减768手至49414手。伦铅缩量收长上影阳线，报收于2174.5美元/吨，持仓量小幅减少至11.4万手。昨日上海市场哈铅19085元/吨，对1808合约升水300元/吨报价，持货商报价随行就市，其中进口铅报价升水继续收窄，而下游畏跌情绪浓郁，除必要的刚需，其他多观望后市，市场交投清淡。隔夜美联储主席鲍威尔证词提到，当前最佳途径是保持渐进济的影响，叠加美国数据表现向好，美元重拾涨势，内盘金属则受国内数据不佳，美元走强，贸易战担忧等因素影响维持弱势格局。今日重点关注美国原油库存数据，以及欧元区CPI数据。据SMM调研了解，近日由于企业设备检修，安徽界首地区某大型再生铅炼厂上周四起进入停工检修状态，预计停产半个月时间。本月初恢复生产的太和园区再生铅炼厂生产并不稳定。安徽地区本月铅贡献量不及预期，目前日供应量减半。供应端再生铅复产短期看来可能不及预期，弱消费与低库存博弈仍在持续，盘面可能表现偏弱震荡。
合约	收盘价	结算价	涨跌	涨跌幅/%	总成交量/手	总持仓量/手	价格单位
SHFE铜	48,810	48,820	90	0.18%	451,790	617,840	元/吨
LME铜	6,152		-40	-0.65%	164,374	#N/A	美元/吨
COMEX铜	275		-1.8	-0.63%	106,079	#N/A	美分/镑
SHFE铝	14,075	14,045	75	0.54%	208,116	599,064	元/吨
LME铝	2,032		-23	-1.12%	382,415	#N/A	美元/吨
SHFE锌	20,230	20,250	-115	-0.57%	1,056,424	489,436	元/吨
LME锌	2,512		38	1.54%	150,462	#N/A	美元/吨
SHFE铅	18,760	18,825	-115	-0.61%	89,094	96,134	元/吨
LME铅	2,166		-9	-0.41%	62,022	#N/A	美元/吨
	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌	成交量
Comex Gold	1240.8	1245.1	1225.9	1227.4	0	307889
Comex Silver	15.8	15.885	15.56	15.59	0.01	76067
NYMEX Platinum	826.1	832.4	817.9	818.8	1	13663
NYMEX Palladium	913.3	923.4	902	907.8	2	4951
SHFE Gold	271.55	271.75	270.75	271.55	-0.50	99132
SHFE Silver	3717	3719	3693	3713	-9.00	354084
SHGF AU+TD	267.9	268.15	267.07	267.73	-0.32	39336000
SHGF AG+TD	3639	3645	3628	3639	-4	2399488000
	2017/7/28	2018/6/15	2018/7/13	2018/7/16	2018/7/17	较昨日增减
ETF 黄金总持仓	2006.34	2205.49	2159.91	2159.92	2153.59	-6.32
SPDR 黄金持仓	816.12	828.76	795.19	794.01	794.01	0.00
ETF 白银总持仓	17101.83	16421.20	16452.02	16443.19	16482.48	39.29
ishare白银持仓	10571.73	9824.92	10163.12	10163.12	10198.24	35.11
VIX	9.89	17.33	12.18	12.83	12.06	-0.77
品种	伦铜	伦铝	伦锌	伦铅
昨日总库存	259725	1175075	239625	127600
日变动	2525	19375	-2425	0
注册仓单占比%	12.99	14.48	11.43	49.63
	Comex黄金库存	黄金库存变化	变化比	Comex白银库存	白银库存变化	变化比例
2018/7/17	8658102.48	0	0.00%	280018.09	-319.97	-0.11%
2018/7/16	8658102.48	0	0.00%	280338.06	-120.34	-0.04%
2018/7/13	8658102	0	0.00%	280458.4	-11.20	0.00%
2018/6/15	9013297	-355195	-3.94%	271278.1	8739.99	3.22%
2017/7/18	8414462	243640	2.90%	213583.3	66434.79	31.10%

责任编辑：张玉洁

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