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南华期货:期货市场各品种早盘分析摘要

2013-05-29 10:43:23   来源:   作者:

 

LME期铜收评

伦敦5月28日消息,铜价周二上扬,因美国楼市和消费者信心数据强劲,擦亮美国金属需求增加的前景,不过美元走强以及对中国成长的忧虑限制涨幅美国3月房价增幅为五年来最大,以及美国5月消费者信心指数攀升至逾五年来最高,给金属价格注射了一针强心剂。指标LME三个月期铜收高0.32%,报每吨7,322美元,在触及日高7,379美元后削减涨幅。LME上周多数时间走势平稳,但看似本月将收涨逾3%,为1月来首月上涨。“我们预计铜价将继续在目前水平附近徘徊,价格回调将吸引消费者买入,因此,下档空间非常有限。但上行空间也有限,因对中国成长的谨慎情绪将促使部分投资者在价格上扬时卖出,”法国巴黎银行的分析师RobinBhar表示。“中国官员的讲话也使该国成长放缓的预期升温。”上周公布的一项数据显示,中国制造业活动七个月来首度萎缩,点燃对该国成长放缓的忧虑。该国将于6月1日公布官方制造业数据。中国官员周一发表的讲话也暗示,该国愿意容忍成长放缓。美元兑一篮子货币走强也重压诸如金属等商品价格。不过,欧洲央行执委亚斯穆森周一表示,只要需要,央行将坚持扩张性货币政策。这扶助提振市场人气。供应面消息方面,印尼矿业部的一个官员周二称,已允许FreeportMcMoRanCopper&GoldInc位于巴布亚省的Grasberg铜矿恢复多数产能。两周前,该矿矿井发生隧道塌方,导致28人死亡。另外,印度第二大铜生产商HindalcoIndustriesLtd的Birla炼厂在关闭一个月后将于6月初恢复生产。三个月期铅是LME表现最佳的金属,上扬2.4%,收报每吨2,119美元。三个月期铝收高0.68%,报每吨1,852.50美元。三个月期锌攀升0.84%,报每吨1,871美元。三个月期锡收涨0.36%,报每吨21,125美元。三个月期镍收高0.34%,报每吨14,875美元。

COMEX期金收评

纽约5月28日消息,金价周二回落1%,因股市受令人鼓舞的美国房价和消费者信心数据提振上扬,削弱黄金的避险吸引力。但周二实货黄金买盘强劲,一度逆转美元上涨引发的金价跌势。“每次金价下滑,实货需求就开始大幅增加。交易员买入,唯恐出现大幅上修走势。”R.J.O'Brien高级商品经纪PhillipStreible表示。技术性卖盘继续重压金价,金价未能升穿1,400美元附近的14日移动均线这一技术阻力位,引发市场抛售,使金价反弹受阻。成交量高于正常水平,交易商称。因Comex-6月黄金期权到期,以及因周一休市而未进行的交易被释放。1925GMT,现货金回落1%,报每盎司1,380.81美元,日低为1,373.14美元。美国股市周二上扬,之前各国央行官员表示,将继续执行旨在提振全球成长的政策,令投资者感到宽慰。另外,诸如美国公债等避险资产的价格也大幅走低。美国5月消费者信心指数为逾五年最高,3月房价涨幅为近七年最大。数据显示尽管自动减支拖累成长,但美国经济仍有较强的韧性。Comex-6月期金收跌7.70美元,报每盎司1,378.90美元。根据路透初步数据,成交量接近410,000口,可能为4月15日以来的最大单日成交量,当日成交约750,000口。美国造币局周二表示,将恢复小面额美国鹰金币的销售,是一个月前金价骤降至两年低位后首次,金价暴跌引发对金币的需求猛增,使政府库存很快消耗一空。美国造币局的举措进一步暗示,金币购买狂潮已开始消退。黄金的投资需求仍然疲弱。全球最大黄金上市交易基金SPDRGoldTrust的黄金持仓量上周五减少0.2%,至1,016.16吨,目前处于2009年2月以来的最低水平。2013年初的黄金持仓量为1,350.50吨。其他贵金属方面,现货银下跌1.7%,报每盎司22.25美元。现货铂金上扬0.6%,报每盎司1,455.74美元。现货钯金急升2.1%,报每盎司751.22美元。

CBOT农产品收评

芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二攀升2.2%,录得三个月来最大单日涨幅,交易商称,因忧虑降雨将导致美国中西部大豆种植延迟。新作11月大豆合约领涨,急升3.2%,涨幅超过近月合约,受助于种植忧虑。旧作大豆现货价格走软限制近月7月合约的涨幅。美国农业部称,民间出口商报告向中国销售12万吨2013/14年交割的美国大豆。这也扶助支撑价格。豆粕涨幅超过豆油,反应市场担忧美国2013年大豆产量。一位农业气象学家周二称,周末和本周的降雨将拖累本季美国玉米和大豆后期的种植,今年玉米和大豆的种植速度已经为纪录最慢。在农业部周二稍晚公布上周作物生长报告前,路透对分析师的调查预估,上周美国大豆种植率为42%,玉米种植率为86%。农业部农称,上周出口检验大豆338.8万蒲式耳万,处于200-1,000万蒲式耳的区间的低端。7月大豆期货合约收升33美分,报每蒲式耳15.09-1/4美元。7月豆粕合约收高14.1美元,报每短吨442.3美元。7月豆油合约涨0.3美分,报49.54美分。今日CBOT大豆预估成交量为226,205口,豆粕为86,405口,豆油为96,357口。

芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二下滑,交易商称因天气有利作物生长以及海外市场对美国供应的需求疲弱。美国中西部主要种植区和硬红冬麦主要产区-堪萨斯州降雨令期货价格承压。阿曼一面粉厂透过民间标购可能从俄罗斯买入约4万吨磨粉用小麦。CBOT-7月小麦期货结算价报6.93-3/4美元,跌3-3/4美分。今日CBOT小麦期货预估成交量为97,951口。

芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收涨,交易商称,因过度降水可能使美国玉米种植的最后阶段停滞,并可能导致减产。一位农业气象学家周二称,周末和本周的降雨将拖累本季美国玉米和大豆后期的种植,今年玉米和大豆的种植速度已经为纪录最慢。一项路透对分析师的调查预计,截至周日,美国玉米播种率为86%,低于95%的五年均值,大豆种植率为42%,也低于61%的五年均值。美国中西部玉米现货买入价持稳至走低,在伊利诺伊州Decatur,价格下跌3%,在内布拉斯加州的林肯回落8%,在伊利诺伊州的Annawan下跌10%。美国农业部周二表示,上周出口检验美国玉米1,240万蒲式耳,在800-1,800万蒲式耳的区间内。7月合约的关键支撑位在50日移动均线切入位6.51-1/2美元,主要阻力位在100日移动均线切入位6.74-1/2美元。九日相对强弱指标为61。7月玉米合约升9-1/4美分,报6.66-1/2美元。今日CBOT玉米期货成交量预计为254,209口。

ICE棉花期货收评

洲际交易所(ICE)期棉周二延续连跌势头,因投机客继续削减多仓,即便美国数据显示2013/14作物季的种植推迟。交投最活跃的7月期棉合约连续第六日下跌,收低0.07美分,或0.9%,报每磅81.42美分。鲜有实货交易达成,即便棉价已接近四个月低点。7月合约上周五在多头结清仓位的打击下,一度跌至81.03美分的1月末以来低位。“我们认为,基金抛售期棉投机性多仓的活动仍在继续,”INTLFCStone的分析师表示。“我们预期抛售行为将会继续,直至实货市场需求回升。”棉花远期合约受到支撑,此前美国农业部一周作物生长状况报告显示,截至5月26日当周,已有59%的美国棉花完成种植,高于前一周的39%,但远低于去年同期的76%和五年均值69%。12月期棉结算价报每磅83.94美分,较上周五的83.77美分上涨0.17美分或0.2%。

国际油市

布兰特原油期货周二大涨超过1美元,因美国消费者乐观情绪及有迹象显示央行坚持放宽货币政策,而中东紧张局势升温也支撑油价。布兰特原油期货录得5月初来最大单日升幅,结算价升幅超过1.5%。美股走强,道指再一次创下纪录最高收位,结束股市今年首次出现的三日跌势,此前多个国家央行称将继续执行其旨在促进全球经济成长的货币政策,使投资人感到安心。美国经济谘商会周二公布,5月美国消费者信心指数上升至76.2,为2008年2月来最高。4月数据被上修为69.0,前值为68.1.路透访问的分析师预估中值显示,5月消费者信心指数料为71.0.随着经济显露改善迹象,预计对原油的需求也会增加。7月布兰特原油期货一度大涨2美元,结算价升1.61美元,或1.57%,结算价报每桶104.23美元。美国原油期货升0.86美元,结算价报95.01美元。分析师也表示,叙利亚内战升级可能引发中东更多冲突,也给油价带来地缘政治风险溢价。全球海上原油供应约两成来自中东。市场下一焦点将是石油输出国组织(OPEC)周五在维也纳的会议,尽管根据参加会议的代表预计,OPEC将维持政策不变。

外汇市场

美元兑欧元和日圆周二反弹,此前公布的美国经济数据强劲,巩固对美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能在未来几个月开始缩减刺激计划规模的预期。美国股市大幅上涨,而指标美国10年期公债收益率上升至逾一年高位,此前数据表明,全球最大经济体美国在稳定复苏的道路之上。美国公债收益率攀升也提振美元计价投资的吸引力。这些资产价格上涨,受助于美国5月消费者信心指数升至逾五年高位。周二稍早公布的数据显示,美国3月独栋房屋价格上升,按年涨幅为近七年来最高。“强于预期的美国数据使美联储向最快在未来几次会议上缩减刺激计划规模迈进了一步,”WesternUnionBusinessSolutions资深市场分析师JoeManimbo说。美联储的刺激举措被视为不利美元,因为它向市场挹注大量美元。在纽约尾盘,美元兑欧元跌0.6%,至1.2859美元,在美国数据公布后,美元触及1.2851的日内低位。BankoftheWest副总裁及外汇顾问SeanCotton表示,负利率前景“仍是重压欧元的新负累”。欧洲央行管委诺亚接受彭博电视访问时表示,负利率将在欧元区经济规模较小的国家带来不同的结果,但他补充说,欧洲央行在必要时应该准备实施负利率。“随着欧洲央行继续向结果未知的政策领域推进,政策前景很可能导致欧元兑美元进一步下跌,”Cotton说。欧洲央行(ECB)执委普雷特周二表示,欧洲央行仍有空间在必要时进一步降息来刺激经济。欧洲央行执委亚斯穆森周一表示,只要有必要,就将一直维持扩张性的货币政策。**日圆下跌**美元兑日圆上涨1.3%,至102.27日圆,此前触及102.50日圆的日高,从周五触及的两周低位100.68日圆反弹。上周三,美元上扬至103.73日圆的四年半高位。日圆全线下跌,因全球股市受多个国家央行官员的言论支撑上涨,鼓励投资者以低成本借入日圆,投入较高风险和较高收益的资产。日本股市日经指数收升1.2%,欧洲和美国股市上涨,扭转上周大跌之势,当时美国联邦储备理事会(美联储)主席贝南克的讲话燃点美联储可能缩减刺激计划规模的预期。日本央行审议委员宫尾龙藏周二表示,维持长短期利率稳定至关重要。策略师称,因预期日本央行将继续实施大规模宽松政策,市场为日圆下跌作部署。他们说,在上周稍后股市大跌时,日圆并没有进一步上涨,表明日圆走软的趋势仍未改变。欧元兑日圆上涨0.8%,至131.54日圆,远离周四低位129.94日圆。避险的瑞郎下跌,美元兑瑞郎升1.3%,至0.9755瑞郎。欧元兑瑞郎涨0.7%,至1.2545瑞郎。在近期股市下跌后,诸如日圆和瑞郎等货币上周大幅攀升。在金融市场充满不确定性时,这些货币通常上涨。美元指数涨0.7%,至84.252。较高收益的澳元和新西兰元未能从股市和商品价格全线上涨中得益。澳元兑美元几无变动,最新报0.9629美元,新西兰元兑美元小升,报0.8090美元。分析师称,受累于中国经济前景的不确定性。

美国股市

纽约5月28日消息,美国股市周二上涨,道指再一次创下纪录最高收位,结束股市今年首次出现的三日跌势,此前多个国家央行称将继续执行其旨在促进全球经济成长的货币政策,使投资人感到安心。根据初步收盘数据,道琼工业指数收高106.29点,或0.69%,至创纪录最高收位的15,409.39点;标准普尔500指数收涨10.46点,或0.63%,至1,660.06点。Nasdaq指数攀升29.74点,或0.86%,至3,488.89点。

 
责任编辑: 期货日报
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