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【西部看市】
市场点评:
国际方面,OECD称美日经济好转,但调降全球今明两年经济增长预估,重挫市场信心。欧盟放宽预算赤字目标要求,政策向经济增长倾斜。数据方面好坏不一,美国5月25日当周红皮书商业零售销售年率增长2.7%,前值增长2.4%;德国5月季调后失业人数增幅远超预期,增加2.1万人,预期增加0.5万人,失业率仍持稳低位;德国5月消费者物价指数(CPI)初值年率增速加快1.5%,升幅高于预期;意大利5月商业信心指数升至88.5,仍处历史低点附近。国内方面,IMF下调对中国今明两年GDP预期,并建议必要时采取财政刺激举措。
核心观点:
铜:沪铜昨天表现相对较弱, 交投重心仍落于三周以来52000— 53500点区间。宏观面来看,隔夜欧盟松绑财政政策信号及美国经济数据支撑市场,但IMF下调中国经济增长预期造成负面影响,宏观面难以引导方向情况下铜价暂延续震荡的可能性较大。暂以观望为主。
锌:近期美数据好转提振市场同时增加QE3放缓担忧,OECD下调全球经济增长预估,IMF下调中国GDP预估,全球经济增长仍引忧虑,令金属承压。隔夜伦锌上扬,今日沪锌或跟随反弹。目前沪锌滞涨抗跌,现货挺价现成本支撑,【14000,15000】区间震荡,中长期以谨慎偏多思路对待。
【市场数据快报】
国内市场 |
|||||
品种 |
报价市场 |
规格(合约) |
均价(收盘价) |
涨跌 |
现货升贴水 |
铜 |
长江有色网 |
1#铜 |
53650 |
450 |
1360 |
上海期货交易所 |
Cu1309 |
52290 |
-360 |
||
锌 |
上海有色金属网 |
0#锌 |
14610 |
20 |
90 |
上海期货交易所 |
Zn1309 |
14520 |
-30 |
国际市场 |
|||||
品种 |
报价市场 |
合约 |
收盘/结算价 |
涨跌 |
现货升贴水 |
铜 |
LME |
现货 |
7201 |
-55.5 |
-34 |
3个月(场内) |
7235 |
-64 |
|||
3个月(电子盘) |
7287.5 |
-17 |
|||
锌 |
LME |
现货 |
1836.5 |
17 |
-37 |
3个月(场内) |
1873.5 |
17.5 |
|||
3个月(电子盘) |
1885 |
15.5 |
交易所库存/注销仓单(LME为注销仓单) |
||||
上海期货交易所 |
库存(周度) |
库存增减 |
仓单 |
仓单增减 |
铜 |
176624 |
-13706 |
51909 |
-2102 |
锌 |
293201 |
-3453 |
134651 |
-1435 |
LME |
库存 |
库存增减 |
注销仓单 |
注销仓单增减 |
铜 |
613725 |
-5925 |
238700 |
15550 |
锌 |
1095350 |
-250 |
717175 |
-4425 |
持仓结构(前二十名席位持仓) |
|||||||||
|
多头 |
多头增减 |
空头 |
空头增减 |
净多 |
净多增减 |
|||
铜 |
总持仓 |
182420 |
-2155 |
149920 |
9749 |
32500 |
-5942 |
||
主力合约持仓 |
82694 |
-4902 |
59655 |
2072 |
23039 |
-5105 |
|||
锌 |
总持仓 |
106042 |
2005 |
138416 |
-510 |
-32374 |
2515 |
||
主力合约持仓 |
49782 |
1697 |
57213 |
1086 |
-7431 |
-239 |
|||
持仓异动(主力合约) |
|||||||||
铜 |
多头异动 |
空头异动 |
|||||||
席位名称 |
增减变化 |
席位名称 |
增减变化 |
||||||
华安期货 |
-1023 |
|
|
||||||
中信新际 |
-1094 |
|
|
||||||
锌 |
多头异动 |
空头异动 |
|||||||
席位名称 |
增减变化 |
席位名称 |
增减变化 |
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
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【行业要闻】
印度Birla铜冶炼厂拟于6月初重启
印度第二大铜生产商--Hindalco Industries Ltd总经理D. Bhattacharya5月28日称,将于6月初重启旗下Birla冶炼厂的运营,该项目之前关闭一个月收紧铜供应。
Birla冶炼厂于5月7日开始因检修关闭,加剧了3月底开始的短缺状况,此前其竞争对手Sterlite Industries因污染排放问题而关闭其冶炼厂。
Hindalco旗下的Birla冶炼厂和Sterlite旗下的Tuticorin冶炼厂的铜产量约占印度总产量69万吨的90%。
CRU:美国市场锌现货溢价持续走高
在美国,虽然汽车市场的增速在放缓,但汽车市场仍旧在推动锌需求。根据全球汽车资讯机构Wards Auto发布的数据,经季节调整后的年化4月份轻型汽车销量为1490万辆,较3月份经季节调整后的年化3月份轻型汽车销量1520万辆有所下降,4月的年化销量是6个月以来的最低水平。虽然汽车销量数据不佳,但是汽车领域的镀锌板需求依旧稳定,一些大型的钢铁公司采购量都比较高。与此同时,建筑领域的活跃度在增长,不过各大领域和地区的涨幅不平衡。建筑开支指数从2月份54.9滑落到3月份的51.9,显示未来建筑活动呈现放缓趋势,不过市场参与者依旧对未来的需求走势持谨慎乐观的态度。
美国市场锌现货溢价持续走高,我们了解到目前大部分锌产品现货的溢价表现坚挺,在8.5-9美分/磅的范围。2013年下半年的合约价格在8.5美分/磅。Hoesehead公司的现货溢价也出现了上涨,从去年的高出合约价0.14美分/磅,到今年的0.24美分/磅。
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