在经济和金融运行中，市场波动是一个普遍的现象，特别是各种非预期事件冲击带来的市场剧烈波动，往往给投资者和生产者带来不利影响。为了有效管理和控制经济金融活动中的市场风险，各种金融衍生工具应运而生并迅速发展，成为现代金融市场的主流交易品种。据国际清算银行统计，2020年6月底全球交易所交易的期货和期权未平仓合约价值为62.3万亿美元，日均交易额为5.3万亿美元；全球OTC市场的金融衍生品总市值达15.5万亿美元，未平仓合约名义价值达606.8万亿美元，2013年年底最高达710万亿美元，而2019年世界名义GDP约88万亿美元。由此可见，衍生品交易在世界经济和金融活动中的重要地位。

衍生品交易是一把双刃剑，在给市场参与者的生产经营活动带来许多便利和收益的同时，也带来了许多新的风险，如果使用不当，必然遭受巨大损失。这样的案例不胜枚举，如拥有200年历史的英国巴林银行在1995年被一名叫尼克·利森的交易员在新加坡衍生品市场进行的投机交易活动所摧毁；1998年长期资本管理公司由于俄罗斯的债务违约和由此产生的问题损失了约40亿美元而被清算；导致美国2007年次贷危机的ABS、ABSCDO、CDO的CDO，以及CDS等产品的过度使用，使精于设计和使用这些产品的投资银行雷曼兄弟率先倒闭，并引发全球金融危机，瑞银、美林和花旗集团等世界顶级金融机构也遭受了数百亿美元的损失。

在中国，金融衍生品市场虽然起步较晚，但也存在类似案例。因此，要想真正用好金融衍生工具，就必须真正理解金融衍生品的运行原理、运行机制，熟练掌握其使用策略和技巧，严格执行严密有效的风险控制策略和程序。

金融衍生品种类繁多，按标的物可以可分为大宗商品、股票、指数、利率、外汇、信用、气候、能源、保险等衍生品；按交易工具可以分为远期、期货、期权、互换等工具；按衍生的层次可以分为初级衍生品、衍生品的衍生品等；按交易组织可以分为场内（交易所）和场外（OTC）交易等。每一种衍生工具都有其特定的交易规则和运行机制，从而具有其特定的功能和风险。特别是随着衍生层次的增加，运行机制更加复杂，在为投资者提供更加多样化的投资工具的同时，其隐含的风险也急剧增加。作为金融衍生品的参与者需要掌握的金融衍生品知识更加复杂和困难。这类高端专业人才的缺乏，不仅成为制约我国金融衍生品市场稳步健康发展的瓶颈，也对有效利用金融衍生工具为我国国民经济发展服务造成障碍。因此，加强我国金融衍生品高级专业人才的培养，不仅是我国衍生品市场发展的迫切需要，更是我国国民经济发展的迫切需要。

显然，我国金融衍生品专业高级人才的培养是我国高等教育的重要任务之一。随着我国金融市场的迅速发展，许多高校先后设立金融本科和研究生专业并开设金融衍生品课程，一些高校还以金融衍生品作为研究生课题研究主要方向，为培养高级专业人才做出了努力和贡献。但衍生品交易不仅需要掌握系统深入的衍生品理论知识，更需要对衍生品交易策略和运行机制的深刻理解和熟练使用，而这一点仅靠书本阅读和课堂讲授是难以达成的。

利用现代计算机网络和信息技术，历史回测和仿真交易为教师和学生理解、掌握和使用衍生品交易策略提供了有效的学习和实践平台，为培养学生的学习能力、动手能力发挥了积极的作用。

由郑州商品交易所、全国金融专业学位研究生教育指导委员会、中国期货业协会联合主办的“郑商所杯”全国大学生金融模拟交易大赛，不仅很好地模拟了衍生品交易的真实环境，便于学生深刻理解交易策略的运行机制和风险，锻炼其制定和实施有效交易策略和风险控制措施的能力，激发学生学习和实践的内在主动性和能动性，提高学习和实践的效率，而且也有利于各个学校师生之间的交流，发现彼此的长处和短处，扬长避短、取长补短，相得益彰，成为我国培养金融衍生品专业高级人才的重要环节。