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2021/2022榨季甜菜面积减幅超预期,制糖成本增加

2021-07-22 10:16:33   来源:期货日报网   作者:李鲜能

2020/2021榨季内蒙古甜菜糖产业走向历史巅峰,但2021/2022榨季急转直下,市场普遍预期减产40%,太不可思议。甜菜种植尚未完成的时候,市场已在交易下榨季甜菜糖大幅减产题材,但甜菜实际种植和生长情况如何?糖料大幅减产又将对企业生产经营和新糖上市节奏产生何种影响?百闻不如一见,随着甜菜种植结束,进入快速生长期,笔者北上内蒙古甜菜产区调研,以期掌握第一手资料,为投资者提供一些参考。

内蒙古甜菜糖产业在变化中发展

内蒙古首家糖厂(包头糖厂)于1955 年建成投产,拉开内蒙古甜菜制糖产业的序幕。经过半个多世纪的洗礼,从计划经济到市场经济,从一家独秀到群雄逐鹿、到兼并重组、到再次腾飞,2020/2021榨季内蒙古制糖产业达到新的里程碑,产糖量创89.1万吨历史最高水平,同比增加16.6万吨,赶超广东,成为我国名副其实的第三大食糖主产区。

2015/2016榨季时内蒙古仅有5家集团共6家糖厂投入生产,后因国内糖价持续上涨,内蒙古制糖行业盈利状况喜人,遂有不少企业集团在内蒙古投资建设新厂。到了20/21榨季,内蒙古已有8家糖业集团,14家糖厂(包括博天张北),日均甜菜加工量6.5万吨。不过,建厂容易,保障甜菜原料难,2019/2020榨季共有14家糖厂开机生产,荷丰扎赉特糖厂建成投产,但因原料不足只生产了 7 天;即将到来的2021/2022榨季,奈曼凌云海糖厂也因原料不足,将关停。

根据2020/2021榨季生产情况统计,8家糖业集团中,产糖量超过20万吨的1家,10-20万吨的3家,5—10万吨的3家,5万吨以下的1家,呈现两头小、中间大分布,生产集中度不高。因原料萎缩情况不一,2021/2022榨季产糖量分布将会出现大调整。

甜菜种植出现新变化

内蒙古的甜菜种植方式分为大直播、小直播和纸筒移栽三种,种植成本由低到高,两者间大概相差200元/亩。大直播直接通过大型播种机将甜菜种子种到地里,单行播种,行距50㎝,播种效率高,通常利用喷灌圈灌溉,管理方便,种植成本低,缺点是内蒙古苗期风沙大、温度低,保苗率偏低。小直播与大直播最大的不同点在于覆膜,通常实行膜下滴灌,垄上双行,垄上行距40cm,垄间行距70cm,平均行距55cm,播种效率明显低于大直播,优点在于地膜覆盖减少蒸发量,且能够保温,保苗率高于大直播,是近两年逐渐推进的新播种模式。纸筒移栽需先在大棚育苗,再移栽至大田,优点在于保苗率高,但费时费工,成本高。目前内蒙古的纸筒移栽种植比例在逐渐缩小,直播模式尤其是膜下滴灌小直播模式方兴未艾,为甜菜种植发展打下良好基础。

甜菜的种子播种模式与甘蔗的茎根播种模式存在很大的差异,导致甜菜生长对天气灾害更敏感。甜菜的生长周期分为幼苗期、叶丛增长期、块根增长期和糖分积累期,就内蒙古当地的甜菜生长而言,幼苗期担忧风沙和低温天气,中期担忧闷热天气(7-8月容易出现褐斑病),糖分积累期则需要昼夜温差大、降雨少,收获期则需警惕极端低温令甜菜难以起收。

内蒙古幅员辽阔,甜菜种植纬度跨度大,不同区域甜菜单产和糖分差异大,通常冷凉区糖分高,单产高的地区则是有效积温高、甜菜生育期长的地区,包括包头、赤峰等,也即高糖低产、高产低糖明显。根据2020/2021榨季统计数据,内蒙古平均甜菜糖分为15.479%,其中,敕勒川糖业、晟通糖业、博天张北均超过16%,分别为16.66%、16.56%、16.4%,低于14%的则包括赤峰众益、奈曼凌云海和赤峰安琪,分别为13.891%、13.9%、13.91%,其余糖厂在14.65%-15.93%之间;平均甜菜单产为3.2吨/亩,其中赤峰众益达到4.05吨/亩,敕勒川糖业和晟通糖业仅接近2.6吨/亩。因此,内蒙古甜菜平均单产远低于甘蔗(广西近五个榨季均值4.4吨/亩),但糖分高于甘蔗(广西近五个榨季均值14.4%)。

经历十三五期间的快速发展,内蒙古甜菜种植及收获已基本实现全程机械化,这是甘蔗糖业不可比拟的,也是甜菜产业迅猛发展的有利因素之一。不过,甜菜种业发展滞后,超过95%甜菜种子为国外进口,糖厂购买种子发给农民,虽可控制甜菜品种,但区域性的品性改良需求难以满足。

土地流转和农村合作社日趋成熟,甜菜种植模式与甘蔗以小农户种植为主的种植模式大为不同。以某糖厂为例,户均50亩以下面积占比2.5%,51—100亩占比5.5%,101—500亩占比65%,501—1000亩占比24%,1000亩以上占比3%。可以看出,甜菜种植100—1000亩是主流,而在广西蔗区,100亩以上已是大户。此外,个别糖厂发展自种地,可以保障甜菜的质和量。骑士乳业旗下的敕勒川糖业即为典范,该厂2017年试种甜菜,2018年正式开始进行甜菜种植工作,并正式投产,到2020年三年间每年自种甜菜供应占比在60%左右。

内蒙古甜菜产业属于完全市场经济,糖厂在种植前制定收购价,与菜农签订订单合同,一般春节前兑付完菜款,糖厂在春节前销售任务重。传统的收购方式是按重计价,近些年逐渐推进以质论价,尤其在高糖地区已广泛使用,成本更加可控。不过,水能载舟亦能覆舟,甜菜减产+低糖年份抑制种植积极性。

2021/2022榨季内蒙古甜菜种植面积骤降

2021年大部分内蒙古糖厂维持2020年的甜菜收购价,个别企业小幅上调收购价,但仍难以避免甜菜种植面积大幅下降。根据企业统计及实地调研数据,预计2021/2022榨季甜菜种植面积不及预期,仅接近130万亩,较2020/2021榨季下降100万亩,减幅高达43.47%。此外,不良天气多及种植进度偏慢,难以依赖单产提高弥补面积下降损失,初步预估2021/2022榨季产量糖下降至50万吨,较2020/2021榨季减产39.1万吨,减幅43.9%,骤降至2016/2017榨季水平附近。

2020/2021榨季生产经营的13家糖厂中,除1家糖厂表示2021/2022榨季甜菜种植面积持平外,其余糖厂种植面积均出现不同程度的萎缩,其中,5家糖厂减幅超过50%(1家糖厂因糖料严重不足而关停),5家减幅在20%-50%之间,减幅小于20%(包括持平)的仅有3家。

首先,影响最大的是玉米价格大涨,且引发地租上涨。2020年下半年以来,玉米价格一路走高,到了2021年一季度,玉米期货合约价格上涨了近30%,玉米收购价达到1.4-1.5元/斤,且还有种植补贴,种植积极性高涨。受此刺激,2021年内蒙古各地地租大涨,由平均的400元/亩涨至700-800元/亩,个别地区甚至突破 1000元/亩,使甜菜的种植成本大幅增加,比较收益远不及玉米,赤峰及周边地区受影响最为明显。玉米种植收益高,且护理较甜菜省事,对于企业而言,微幅上调甜菜价对于维持种植积极性杯水车薪,而大幅上调甜菜价难以承受,今后还得考虑从如何提高单产和糖分着手。

其次,在内蒙古中部的“中国薯都”乌兰察布市,马铃薯的种植补贴达到 500 元/亩左右,而甜菜仅有微乎其微的地方补贴(呼和浩特以西已无补贴),甜菜收益处于劣势。同时,为保护地下水资源,乌兰察布地区开始实行水改旱,许多喷灌圈被拆除,水浇地减少,地租上涨,甜菜种植更加被动。

此外,2020/2021榨季部分地区甜菜单产、糖分下降,而甜菜收购价未变,且实行以质论价,农民不赚钱,2021/2022榨季依旧维持原收购价,种植积极性受挫。调研中还了解到,受过去 “种植甜菜消耗土地”的思想观念影响,一些农民不愿意把土地租给甜菜种植户,造成许多想种甜菜的大户无地可租。

另外,自 4 月中下旬以来,内蒙古大部分地区风沙偏多,东部地区低温寡照,甜菜播种推后,到5月下旬甚至6 月上旬还有个别地区在播种、移栽甜菜,调研期间也出现大面积冰雹天气,甜菜叶被打烂,生长期延后,甜菜单产难言乐观。不过,今年褐斑病相对较少,关注后期发展情况。

制糖生产成本攀升

工业品价格普涨,糖厂难以规避辅助材料成本增加风险,而与甘蔗糖厂以自产甘蔗渣为能源不同,甜菜糖厂还需承担能源价格上涨风险。更严峻的是,甜菜面积大幅下降将导致糖厂原料吃不饱,吨糖的折旧、人工等成本攀升,成本增加与产糖量下降呈现正相关关系,各糖厂间的差异相应会比较大,减产大的糖厂较为被动。

甘蔗糖厂的副产品包括蔗渣、废蜜等,甜菜糖厂的副产品则为颗粒粕和废蜜,副产品产出率因糖料成分波动略有差异,一般甘蔗的蔗渣、废蜜产出率接近23%和3.3%,平均蔗渣打包率(不包括发电和造纸)约6%;甜菜的颗粒粕、废蜜产出率均接近5%。20/21榨季南、北方糖厂均受益于副产品价格大涨:广西蔗渣价格由上榨季的100-150元/吨涨至400元/吨左右,废蜜价格由800-1000元/吨左右涨至1400-1600元/吨;内蒙古颗粒粕价格由上榨季的1500元/吨涨至2400-2500元/吨(加工成本约600元/吨),废蜜价格由1000元/吨涨至1600-1800元/吨。预计下榨季甜菜糖副产品价格依然维持高位,可部分减轻糖厂成本增加压力。

新糖上市节奏恐难明显推后

理论上,减产及种植偏晚年份,晚起收甜菜有助于糖分继续积累,可部分弥补甜菜量下降损失,但方方面面因素制约推后开榨。其一,内蒙古四季度气候寒冷,需提前起收甜菜后保藏,起收晚存在甜菜被冻在地里无法起收可能,还得关注客观的天气情况影响。其二,与甘蔗产区一样,甜菜糖厂间也存在抢原料现象,甜菜少更不敢推迟开榨,因担忧被抢。其三,糖价影响开机早晚。如果糖价好,对糖价预期高,则会考虑及早开机。往年提前开机原料组织困难,下榨季可以不提前,但不会刻意推迟,目前初步了解到情况,2家糖厂考虑国庆节前开机,大部分糖厂开机时间在10月10日左右,较2020/2021榨季略有推后。因此,2021/2022榨季内蒙古新糖上市节奏相应有所推后,生产期缩短,收榨也将提前,糖库存压力下降。

后市展望

受多重因素影响,2021/2022榨季内蒙古甜菜糖产业面临严重挑战,预计糖菜种植面积、甜菜糖产量同比骤降43.47%、43.9%,降至130万亩、50万吨,减幅超预期。对于2021/2022榨季,2020/2021榨季开机生产的13家糖厂中,仅1家甜菜种植面积持平,其余出现不同程度下降,1家糖厂因种植面积下降太多还需停产,吨糖生产成本将明显增加,副产品价格高企可减轻部分压力。不过,开榨恐难以明显推后,2家糖厂考虑国庆节前开机,大部分糖厂计划开机时间在10月10日左右,较2020/2021榨季略有推后,且收榨提前,糖库存压力较2020/2021榨季下降。

展望未来,内蒙古甜菜种植缺乏政策支持,产业的发展依赖糖企精心呵护,受竞争作物冲击、地租上涨、旱改水等因素制约,紧迫的甜菜种植积极性的恢复首先依赖甜菜收购价/收益提高。但产业再创辉煌还需技术革新,在提高单产、糖分方面发力,需发展种植新技术、发展壮大种植大户,并可借鉴自种地模式,保障原料供应,企业已在行动,争取实现416(单产4吨/亩,糖分16%)目标。内蒙古甜菜糖产业已基本实现甜菜种植及收获的全程机械化,户均种植规模也远超甘蔗糖产业,种植前景具备优势,未来仍值得期待。(作者单位:中州期货)

 
责任编辑: 孙亚宁
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