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中信建投期货:创新模式 积极搭建期权服务平台

2021-09-21 21:14:31   来源:   作者:乔林生

编者按

为了进一步促进期权市场发展,培养更多具有实战经验的高素质期货、期权交易者,丰富期权市场投教形式,在郑商所的支持下,第十五届全国期货(期权)实盘交易大赛特别增设“郑商所期权专项奖”,得到了期货公司及广大投资者的积极响应。在大赛即将收官之际,我们特选取数家组织有力、参赛客户较多、交易成绩优异的期货公司及其客户进行采访报道,分享他们在期权市场培育与推广等方面的经验和服务模式,以及投资者的交易心得与体会。

作为一家老牌期货公司,中信建投期货自1993年3月16日成立以来,各项业务均取得了不错的发展,在商品期货、金融期货及投资咨询业务等领域形成了独具特色的核心优势。公司不但拥有一支业务素养过硬、执行能力强的员工队伍,而且还搭建了信息技术、研究咨询、运营管理、风险控制等高效的全业务支持体系。特别是在开展期权市场培育、引导产业企业利用期权工具,以及组织客户参与全国期货(期权)实盘交易大赛“郑商所期权专项奖”活动方面,中信建投期货充分展现了“服务创造价值,诚信赢得客户”的理念,凭借高度敬业的精神以及突出的专业能力,打造出业内领先的规范化、专业化、多样化的金融服务平台。

中信建投期货副总经理祝强告诉期货日报记者,公司一直非常重视期权市场的培育工作,截至9月上旬,公司今年已开展期权线上线下专题培训活动9场,累计参与5000人次。与此同时,在近两年的郑商所期权仿真交易大赛中,公司参与客户累计超过1000人次。另外,公司新媒体团队还制作了大量期权主题漫画、视频以及其他图文系列资料,通过公司微信公众号、金建投App等持续进行宣传,使期权知识在更大的范围内有效传播。

“积极组织客户参加全国期货(期权)实盘交易大赛‘郑商所期权专项奖’活动,既是公司服务客户的一种方式,又能帮助客户正确认识自己的交易能力,进而促进交易水平的提高。”祝强说,截至目前,昵称为“ATM”的公司客户暂列全国期货(期权)实盘交易大赛期权组第二名,公司共有129位客户参与“郑商所期权专项奖”活动,总成交量已达3.8万张,日均持仓量为800张左右,综合得分为44.45,暂列第18名。

据记者了解,中信建投期货当前在全国重点区域设有26家分支机构,并设有风险管理子公司方顿物产(重庆)有限公司。经中国证监会批准,公司专业从事商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理及基金销售业务,并获准进入银行间债券市场。另外,中信建投期货是中信建投证券股份有限公司的全资子公司,母公司有200余家证券营业部获准从事期货IB业务,可向中信建投期货推荐潜在期货、期权客户。这不但是中信建投期货宣传期权知识、培育期权市场的基础,而且有利于其在更大范围内搭建期权服务平台,未来的发展前景十分广阔。

祝强表示,在利用期货、期权工具服务产业企业方面,公司不断创新服务模式。

一是对于开展“保险+期货”业务有专项激励措施。为更好发挥“保险+期货”在服务乡村产业发展中的作用,中信建投期货联合方顿物产(重庆)有限公司推出“保险+期货”业务专项激励计划。该计划由中信建投期货出资300万元用于补贴“保险+期货”项目保费,方顿物产(重庆)有限公司发挥专业、资源、信息等方面的优势,与保险公司建立联动机制,优化产品方案,以更容易让农户理解的产品结构和显著的承保效果,深化“保险+期货”对产业企业和农户的服务。

二是引导产业企业利用期权工具管理风险。我国是煤炭生产消费大国,下游煤化工产业链较长,随着“碳达峰”“碳中和”目标的提出,绿色发展将成为产业企业未来发展的主基调。针对今年煤化工企业面临的原材料价格上涨等风险,中信建投期货积极引导产业客户充分利用郑州动力煤、甲醇、PTA等期货及场内外期权工具。例如公司的一家煤化工企业客户与方顿物产(重庆)有限公司签订场外期权交易确认书,通过买入场外看涨期权策略,节约了库存空间和管理成本,弥补了开工不足、现货价格上涨带来的损失,为未来长期使用场外期权管理企业经营风险打下了坚实基础。

“今年是‘十四五’规划开局之年,也是巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的关键年。如何更高效地为农产品保‘价’护航,让农企、农户获益更加长效并开展持续帮扶,是我们一直在思考的问题。”据祝强介绍,自中信建投期货实施“保险+期货”业务专项激励计划以来,已开展18个涉农项目,总保费规模1217万元,涉及苹果、玉米、鸡蛋、生猪等品种,覆盖重庆市黔江区、万州区及邢台市临城县、石家庄市平山县、内蒙古四子王旗、张家界市慈利县6个国家级乡村振兴重点扶持县,日照市莒县1个省级乡村振兴重点扶持县。在组织模式方面,引导形成财政补贴一部分、农户缴纳一部分、期货公司支持一部分的保费来源结构。在公司主导开展的18个涉农项目中,公司补贴资金约占预算总保费的24.65%,总补贴资金占预算总保费的52.59%,有效减轻了农户的资金压力,同时也为公司未来充分利用相关农产品期权工具为“三农”服务积累了经验。

祝强认为,全国期货(期权)实盘交易大赛设立“郑商所期权专项奖”,对促进国内期权市场发展发挥了积极作用:一是提升了普通投资者对期权的认识和理解,提高了投资者参与期权市场的热情;二是丰富了专业投资者的期货期权投资策略,优化了投资者结构;三是改善了期权市场的流动性,可以有效地促进期权市场的健康发展。

 

 
责任编辑: 马宁
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