10月19日，由中证指数有限公司主办的第十五届指数与指数化投资论坛在上海举行，与会嘉宾就宏观经济形势和指数产品市场发展前景、碳中和与ESG指数实践以及境内外主题指数投资趋势等热点话题展开研讨。

中证指数有限公司总经理陆素源介绍，近年来，虽然疫情反复给经济复苏带来重大挑战，但全球指数化投资仍保持高速增长态势。截至2021年9月底，全球ETF规模达到9.26万亿美元，比2020年年底增长近20%。国内指数化投资也稳步发展，截至今年上半年，境内含QDII在内的指数型产品有1245只，规模为1.65万亿元，占全市场基金数量的15%、规模的7%，指数化投资已成为机构资产配置、居民财富管理的重要投资方式。

“境内外指数行业对新兴产业等长期经济趋势的反映不断加强，气候变化、ESG指数产品成为指数化投资重要创新方向。同时，指数化投资应用场景不断拓宽，在财富管理中的作用不断增强。”陆素源表示，?“在境内指数化投资快速发展的同时，有一些现象值得整个行业关注与思考：境内指数化投资在公募基金中占比仍然不高，境内指数型产品仍以股票为主，产品同质化现象明显，境内机构投资者在指数产品方面的配置需求还有待进一步激发。”

中国证券投资基金业协会监事长吴萌也认为，发展指数基金正当其时。“2020年以来，面对疫情冲击，指数化投资得到投资者的进一步关注，我国指数型基金规模也快速扩容。”他介绍，截至2021年6月末，我国指数型基金规模为1.7万亿元，过去10年与全球指数基金规模保持同速增长，最近3年的规模年复合增长率达50%，展现出巨大的发展潜力。其中，ETF规模约1.26万亿元，突破万亿元大关。同时，指数基金种类也更加多元，权益、债券和商品等大类资产及细分行业和主题均有对应的指数基金，跨境指数基金、Smart Beta指数基金也逐步发展，ETF品类不断丰富。值得注意的是，股指期权和ETF期权为产品创新和风险管理进一步奠定了基础，提升了指数基金的发展活力。

“发展指数基金需要把握新的历史机遇。”吴萌表示，随着我国建设现代化经济体系和资本市场深化改革进程的加快，指数化投资发展将迎来机遇。一是资本市场双向开放水平不断提高，指数基金作为资产配置工具的价值进一步凸显。二是养老金等长期资金高度重视资产配置、成本控制和风险分散，指数基金是其进入市场的重要渠道。三是基金投资顾问业务将有助于带动指数基金等低费率产品的发展。四是绿色和ESG投资渐成共识，为指数化投资拓展了更大空间。