期货日报网讯（记者 杨美）“特供理财产品”、“撒红包”、“大咖直播”、“限量版数字纪念品”……8月以来，全国近50家券商相继开启“818理财节”。期货日报记者注意到，自2017年出现“818理财节”活动以来，主要以券商参与为主。而今年，在国内头部券商不断升级营销方式的同时，也有期货行业头部公司不甘示弱地推出了规模较大的理财节活动，旨在为投资者带来一场来自期货市场的财富与智慧的盛宴。

总的来看，近年来，我国期货财富管理投资、期货风险管理受到关注越来越多，行业内多数期货公司也纷纷积极拓宽投教渠道、创新投教方式，丰富投教内容，同时在加大相关业务营销活动力度上下功夫、出新招，为投资者努力提供全方面、专业化的服务内容和平台，助力投资者逐步提高风险管理水平和资产管理能力。

中信期货推出丰富线上活动，发挥优势助投资者高效财富管理

记者近日从中信期货获悉，作为期货行业的头部公司，中信期货今年以“与时俱进，拥抱财富”为主题，推出中信期货公司首届大型理财节活动。本届818理财节自8月8日开幕，持续至8月18日，共设6场直播、6项APP活动以及一折基金专区等板块。理财节以客户需求为出发点，开展直播抽奖、模拟期货交易大赛、基金投教等丰富多彩的活动。

据中信期货相关负责人介绍，其中，“看直播赢好礼”在各类大咖分享专业观点的同时不定时随机抽取好礼，提高与客户的参与感、互动性、寓教于乐；“财富演练场”为投资者提供财富演练的机会，有助于投资者朋友通过模拟操作来提升投资能力。此外，更有中信期货APP体验官、理财达人秀、看视频抽积分红包、有福同享真壕友等多项活动，从基金品种、资产配置等多个角度讲述投教知识，帮助投资者朋友科学、理性、全面地看待自身财富的管理。

在8月13日至18日每晚7点，还有多位资深投资大咖齐聚直播间，为投资者带来结合市场行情的最新观点和前沿投资策略。嘉宾中既有华夏基金、嘉实基金等头部公募基金的行业翘楚，也有新锐私募管理机构的当红嘉宾，探讨内容大至宏观视角、资产配置，小至产品策略、个人理财，引领投资者在时代变化中不断更新自身的理财观念，积累财富保值增值的经验。

据悉，这是中信期货首次举办理财节活动，标志着期商财富管理业务能力的不断突破和创新，开启了线下线上服务渠道进一步融合、服务模式从单一到多元、服务体系从产品导向到综合发展的又一新征程。

应对多元财富投资需求，期货公司综合服务能力仍待提升

据记者了解，近年来，随着我国财富管理行业的快速发展，期货市场成为居民财富管理的重要途径，在居民财富管理方面发挥着重要作用。国内期货公司持续推进发展财富管理业务，积极提升相关业务规模，期货市场资产配置的吸引力也得到持续提升，截至今年6月末，我国期市客户权益达1.37万亿元，较2020年末增长超65%。

谈及期市各类投资者的财富管理需求，美尔雅期货相关负责人告诉记者，在近两年我国期货市场规模持续扩大的情况下，市场专业机构投资者的占比也在不断提升。其中产业背景的机构投资者对产业链期现结合、产业链内部对冲、含权贸易等比较感兴趣；而金融投资背景的机构投资者及高净值客户，在股市分化、地产疲软的资产荒背景下，因为对风险和收益有着客观的认知，也在加大期货财富管理投资，尤其对CTA主观策略、商品量化策略产品关注度较高。

浙商期货相关负责人还表示，从我国资产管理业务总体存量来看，资管存续产品规模从2015年的37万亿增至2021年的近68万亿。截至2022年一季度，公募基金的整体规模达到了约25.1万亿，私募基金的整体规模也达到了约20万亿。而上述资产管理规模的增长，也反映出了我国投资者理财方式的转变。且从近年来看，国内投资者对资产配置的多元化程度越来越高，风险管理意识也在不断加强。

“值得关注的是，目前我国财富管理已经进入‘平权时代’。”在上述中信期货相关负责人看来，在此情况下，期货公司此前依靠爆款产品、流量或费率优势来吸引投资者的粗放增长方式已经一去不复返。未来，包括期货公司在内的金融机构发展财富管理业务，比拼的将是客户服务的深度、资产配置的能力、产品体系的厚度以及新型科技的应用等综合能力。”中信期货相关负责人表示，未来，中信期货将继续推动线上与线下财富管理服务的进一步融合，依托全方位的金融综合服务平台，不断升级优化以金融科技为核心的财富管理服务生态系统，为客户提供一站式、陪伴式和精细化的财富管理服务，帮助投资者在财富管理的路上行稳致远。

期货投教活动百花齐放，经济效益社会效益双丰收

从目前来看，在越来越多的投资者利用期货市场进行风险管理和资产配置的背景下，提升投资者金融素质，帮助投资者建立一套成熟的投资理念，同时提升投资者的自我保护能力十分重要。一直以来，国内期货公司也致力于帮助投资者正确认识和理解期货，提高理性投资和风险防范意识。

据期货日报记者了解，近年来，在市场投资者教育方面，国内期货公司可谓各处奇招，通过线下和线上的不断融合，持续创新普及宣传期货知识、引导大众理性投资的活动形式，兼顾各类投资者需求，为投资者提供了在不失专业性下更有趣味性、更有针对性和更具影响力的学习和服务内容。当前，国内多家期货公司在打造品牌投教活动方面均取得了不错的效果。

记者注意到，在今年8月1日期货和衍生品法正式实施之际，浙商期货拍摄制作了公益微电影《信》，以新颖的形势为投资者带来了不同的感官体验。

据浙商期货相关负责人介绍，在投教方面，浙商期货近两年来以普及期货基础知识、宣传政策法规、解释市场风险为原则，以“基地+动画+微电影+海报+培训”的多样形式为投资者传递全面、丰富的知识与理念，取得了较好的投教效果。在2021年创新性地策划制作了“三分钟看懂‘保险＋期货’”动画片，采用通俗易懂的语言方式为客户讲清“保险+期货”的运作流程及内在逻辑，同时辅以市场背景、行业数据、操作流程、案例解析等，方便观众更好理解视频内容，从而实现“保险+期货”项目的普及宣传。

未来，浙商期货相关负责人表示，浙商期货将以坚持保护中小投资者利益为出发点，以合规经营为前提，以普及期货基础知识、宣传政策法规、解释市场风险为原则，多层次、广泛性积极挖掘投资者需求，持续优化投资者教育工作。在营销活动方面，将继续瞄准“让期货更简单”的目标，以浙期汇APP（智库版）为重要突破口，结合“热点追踪”、“热点对话”、视频直播、线上线下培训、主题调研等内容，拓宽业务边界、做大业务规模，努力实现公司经济效益和社会效益的双丰收。

日前，美尔雅期货APP用户量突破10W大关也受到了颇多关注。其APP中已开展12届之久的“小美杯”期货模拟比赛、APP直播栏目等都是美尔雅期货助力投资者提高期货专业知识的特色手段。

美尔雅期货相关负责人对记者表示，美尔雅期货一直以来都重点推进投教工作。公司依托1+W+N（公司网站及美尔雅期货APP+微信微博+其他新媒体）的投资者教育平台，采取线上与线下结合的方式，普及宣传期货知识并引导大众理性投资，提高防范非法集资的意识，同时也将适老化内容引入其中，官网特别增加了老年人专区，加强老年人领域金融知识普及和防非打非宣传。2021年公司各渠道累计月曝光量超百万。

接下来，上述美尔雅期货相关负责人表示，美尔雅期货将继续发挥期货公司的社会价值，帮助广大投资者增强风险防范意识，让理性投资的观念深入人心。将重点办好自媒体关联IP“小美杯”模拟比赛，持续投入、继续创新、发挥专业，为广大有意愿进入期货市场的投资者打造日臻完善的试炼场与平台，帮助参赛者进入实盘“作战”之前经历充分的试炼，积极面对风险，进而为期货市场培育更多交易型人才。

近两年，物产中大期货也充分发挥集团在黑色和能化板块的优势，策划、组织实施了系列专业投教活动，其中“远洋论剑”已经成为物产中大期货以及业内的标志性研究与投教会议，一年举办两次大型活动，即春季“百辩成钢“和秋季的”秋风化语”，并相应举办多次小型专题以及沙龙会议，曾入选2021年中期协投资者教育优秀案例库。

物产中大期货副总经理景川对记者表示，当前物产中大期货仍在持续拓新优化投教活动模式，重点关注中小企业期现市场需求。今年年初，公司正式启动“期中有话”这一定制化投教活动，面向特定区域、特定品种开展期货市场孵化工作，针对宁波某地塑化行业中小型现货企业管理层群体开展衍生品的应用普及，深入挖掘客户需求。未来，物产中大期货也将继续通过开展“质”“量”兼具的投教活动，不断向输出更具市场价值和研究意义的活动交流内容，搭建并完善“商品流-物流-信息流-资金流-价格流”五流一体的期货生态圈交流平台，不断延伸产业链价值，为服务实体经济贡献力量。

此外，记者还了解到，方正中期期货一直以来在投教与业务营销方面一直坚持从市场和投资者需求出发，以帮助投资者树立正确的投资理念以及提升投资者风险管理水平为核心目的，形成了总部与分支机构上下联动、线上与线下、传统与创新的相结合的运营体系。

据方正中期期货总经理许丹良介绍，在投教上，公司总部创作了系列投教作品，包括动漫视频、海报、讲座视频等，并通过自媒体渠道和线下客户经理进行广泛的传播和普及，其中专为期货“小白”打造的《关注方小期，从此期货不迷路》系列投教动漫，涵盖了期货入门的各类核心知识点，受到了投资者的一致好评。在开展市场活动上，公司紧抓市场矛盾点，细分客户群体，形成了包括产业、金融机构、自然人不同内容的市场培育活动体系。其中每月一期的《观察·聚焦》系列市场论坛活动，得到了客户的广泛认可。

未来，许丹良表示，方正中期期货在投教与市场培育上仍将不断打磨，精细化内容，打造品牌，并利用科技化、互联网化手段，实现投教与市场培育工作的差异化、专业化、精细化的发展。