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国投安信期货:切实提升专业化服务能力

2023-03-19 23:00:02   来源:   作者:邬梦雯

为满足产业客户个性化风险管理需求,提升期货市场服务实体经济能力,郑商所于2018年3月上线了综合业务平台。目前,平台业务模式逐步健全,已建立包括仓单交易、基差贸易、仓单竞卖、场外期权和商品互换等较为完整的场外业务工具体系,服务能力显著提升。与此同时,也涌现了一批通过综合业务平台服务客户的优秀期货经营机构,他们以综合业务平台为抓手,提升对客户的专业化服务能力,更精准地满足客户的个性化风险管理诉求,得到了市场的一致好评。

国投安信期货在近30年的发展历程中,始终以产业和机构客户为主要目标,致力于为客户提供专业、全面的风险管理解决方案。目前,产业和机构客户权益已经占到国投安信期货总权益的80%以上。2022年,在郑商所举办的年度优秀会员评选中,国投安信期货获得综合业务奖优秀会员的殊荣。

综合业务平台助力场外业务规范发展

“郑商所综合业务平台上线后,业务模式不断完善和升级,服务能力持续提升。”国投安信期货相关负责人表示,公司在综合业务平台开展了含权贸易、“保险+期货”等业务。以“保险+期货”项目为例,期货公司与保险公司作为交易双方,依托综合业务平台实现了项目录入、权利金和结算款的划转等手续的顺利办理,保证了流程的规范化和便捷化。

“在国家政策对‘三农’的大力扶持下,‘保险+期货’业务模式近年来取得了较大的发展。”据上述相关负责人介绍,公司通过与保险公司合作,为客户提供“保险+期货”产品,为种植农户、农业产业链上下游法人提供“高性价比”的风险管理及配套服务,定向解决种植农户“售粮难”问题和“融资难”问题。

据了解,国投安信期货自2017年“保险+期货”业务开展以来,共参与开展了近60个项目,品种涵盖苹果、红枣等,项目覆盖全国多个农产品主产区,累计保障金额近30亿元,总赔付金额超1.2亿元。其中乡村振兴地区开展项目29个,保障金额12.4亿元,赔付近4000万元。不仅取得了良好的经济效益和社会效益,也形成了良性发展的业务生态。

上述相关负责人介绍,“保险+期货”项目的顺利开展离不开综合业务平台的强大支持,便捷、规范的登记备案、资金划转以及项目结算等操作,实现了业务的高效办理,参保农户得以尽快获得赔付。

持续提升场外衍生品服务能力

近几年,大宗商品价格波动剧烈,实体经济的稳健运行面临挑战,实体企业的风险管理需求迫切。与此同时,场内期货、期权工具数量不断增长,各类场外衍生工具发展迅速,品种和结构愈加丰富,为期现业务、场外业务的蓬勃发展奠定了基础。

“衍生品场内与场外两个市场是相互促进的。一方面,场内衍生品合约与流动性的日渐丰富,为场外衍生品的创设与对冲奠定了厚实的基石;另一方面,场外衍生品市场是场内市场的有益补充,能够满足更多市场参与者的个性化需求。”国投安信期货相关负责人表示。

具体而言,金融机构与产业客户都是期货经营机构的重要客户。金融机构可以利用场外衍生品打包设计出创新的金融投资产品,诸如结构化理财、收益凭证、指数增强等,满足客户日益丰富的资产配置需求;产业客户则主要利用场外衍生品来解决实际经营过程中非标准化、非线性的套保需求,通过“场内+场外”相结合的风险管理解决方案,优化单一期货套保的保值效果。

在上述相关负责人看来,对于期货经营机构而言,场外衍生品服务能力将是未来期货行业最直接的能力分化点。提升场外衍生品市场建设能力,最重要的意义是提升期货公司对客户的专业化服务能力,更精准地满足客户的个性化风险管理诉求,进而提升公司的业内口碑与客户满意度。

为更好地服务相关客户,期货日报记者了解到,国投安信期货全资子公司国投安信(上海)投资有限公司于2013年12月30日在上海自贸试验区成立,主要业务包括做市、期现业务和衍生品业务,通过郑商所综合业务平台,满足了大量实体企业客户的风险管理需求。

国投安信期货相关负责人举例说明,公司服务过的某纺织厂主要经营棉、麻、针纺织品及原料销售,日常需要管理大量棉花订单和存货,有较强的套期保值需求。2022年棉花处于下行振荡行情,该厂日常有持续且稳定的采购与出货需求,不适合采用常规期货套保操作。国投安信期货在与该企业沟通后,向客户推荐了累购和累沽策略,客户陆续购买了四笔累沽期权,到期共实现214000元的套保盈利。

“通过这次尝试,客户也熟悉了该策略的运用方式,此后多次通过累购和累沽期权组合开展棉花套期保值。值得一提的是,累购和累沽期权期初不需要支付成本,大大降低了公司的资金占用,提高了资金利用效率,在大宗商品价格波动、市场竞争激烈的环境中,为企业降低价格风险的同时争取了更大的盈利空间。”上述相关负责人表示。

精准满足产业客户个性化需求

产业客户是期货经营机构重点服务的对象之一,做好产业客户服务至关重要,同时这也是期货服务实体经济方面的一个重要课题。

在服务产业客户方面,国投安信期货坚持以客户为中心,切实满足产业客户的实际需求。据介绍,首先且最重要的一步,是识别客户需求,力求精准把握不同产业客户在实际经营过程中的业务痛点。产业客户的需求既有共性也有个性,比如不同产业链的客户、同一产业链不同性质和不同位置的客户都可能存在差异化需求。

其次,是持续提升集中化运营、研究服务、信息技术、风险管理等多方面的专业服务能力,为产业客户打造通道服务、专业培训与人才培养、套保组织架构设计、套保流程和制度设计、绩效激励体系设计、风险管理解决方案设计、期现信息化系统定制开发、现货资源拓展、公共关系拓展等不同模块的标准化服务产品。

最后,是结合客户实际需求与公司服务产品体系,打包设计独具特色的综合服务方案,做到精准满足每个产业客户的个性化需求,不断改善客户服务体验,提升客户满意度。

“此外,为了进一步提升大型产业客户的服务体验,国投安信期货还专门成立战略客户部,加强与大型产业客户的战略合作,提升跨部门服务协同效率,通过打造具有公司特色的战略客户开发及服务体系,为战略类产业客户提供全方位的专业化服务,包括但不限于以快速响应和优先服务为宗旨的运营支持服务、以定制化投研产品为特色的研究支持服务、场外与场内相结合的个性化产品方案、高效的IT技术解决方案、集团业务协同等。”上述相关负责人表示。

国投安信期货相关负责人表示,未来,公司将继续履行央企责任,彰显社会担当,把握市场机遇,紧跟行业发展,严守合规底线,持续推进各项业务,充分发挥期货公司在服务实体经济中的专业能力,助力高质量发展。同时,继续强化运营、合规、风控等中后台职能对各项业务的保障支持,提升信息技术发展水平,加速公司数字化转型,不断提升公司经营管理效率和核心竞争力。公司将不忘初心,充分结合股东背景、自身资源优势,以产业客户服务和金融专业化服务为核心,力争成为国内一流的衍生品服务商。


 
责任编辑: 马宁
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