克拉克森研究近日发布《航运市场总结与展望—2023年》报告。整体来看，报告称，2023年对于航运业而言又是积极的一年，全年克拉克森海运指数均值收于23629美元/天，虽较2022年历史最高水平下降37%，但依然高出10年平均值33%，创下2009年以来运费市场单年第三好成绩。就细分市场来看，全球气体船、油轮、海工及汽车运输船市场均表现强劲；在红海局势影响下，年底散货船和集装箱船运费收益也有所回升。

能源类航运市场强劲增长

2023年能源类航运市场收益表现亮眼。其中LPG运输船市场表现最好，VLGC船年平均收益创下91625美元/天的历史新高；油轮市场总体收益继续保持强劲；LNG运输船市场收益尽管较2022年高点回落，但仍处于历史高位；海工市场继续复苏，浮式钻井装置利用率自2014年来首次达到90%。

其他非能源类航运市场收益则走势不一。2023年汽车运输船租金屡创新高，这主要受到可用运力短缺及市场需求旺盛的支撑，2019年以来全球汽车贸易量大幅增长19%，而船队运力仅增长1%。

散货船市场整体疲软，即期市场日收益平均值同比已下跌40%，不过2023年四季度有所回升。由于目前手持订单占比仅为6%，未来供应端压力较小，2024年散货船市场有潜在改善的可能，但整体基本面依然较弱。

集装箱船市场即期运价和租金同比分别下降71%和68%，预计2024年仍将继续下行。但受红海局势影响，目前有300多艘共计400万TEU的集装箱船已经选择绕航好望角，推动2023年12月底上海－北欧航线运价较月初大幅上涨220%，不过仍较2022年峰值低65%。

全球海运贸易复苏

据克拉克森研究统计，在经历了2022年贸易量增长停滞后，2023年全球海运贸易量同比增加3%至124亿吨，初步预计2024年将达到126亿吨，但仍需密切关注全球经济脆弱性带来的潜在影响。

在全球海运贸易细分货种中，汽车、LPG和干散货表现最为强劲，同比分别增长15%、6%和4.3%，其中干散货的增长主要受到中国需求复苏的支撑。集装箱海运贸易整体疲软，不过自2023年三季度开始反弹，部分受到2022年同期比较基数较低的影响。

受平均运距增加的支撑，全球吨海里贸易量同比增长5%，其中俄罗斯石油海运贸易路线转变，推动全球原油及成品油吨海里贸易量同比分别上升7%和10%。邮轮市场方面，目前乘客人次已经恢复到疫情前的3100万人，且市场前景较为乐观。

据克拉克森研究统计，2023年全球船队运力小幅增长3.2%至23亿载重吨。各细分船型走势不一，油轮船队仅增长1.9%，集装箱船队则大幅增长8%。全球新船交付量同比上升10%至3500万修正总吨，其中中国船厂交付量占比首次达到50%。

当前船舶拆解量依然处于低位，2023年全球拆解总量较疫情前水平显著下降，仅为1070万载重吨。克拉克森研究预计，未来几年船队将加快更新，目前全球船队平均船龄已达到12.6年，此外克拉克森研究预估有31%的船队运力CII评级为D或E级。

当前在全球经济脆弱性仍存、地缘政治风险增加、供应链稳定性下降以及船队供给整体保持低增速的背景下，市场结构性趋势可能仍会持续。克拉克森研究认为，除个别板块以外，多数主要船型市场都将受到市场复杂性和不确定性因素的持续影响，由此带来运费的波动性进一步加剧。展望未来，如何管理不确定性将成为市场“主旋律”。

近期，全球海运贸易主要航道通行中断已对全球航运市场造成重大影响。此外，航运业绿色转型仍是市场的焦点，例如EEXI和CII、欧盟将航运业纳入碳排放交易体系，以及IMO提出2050年航运业达到净零排放目标等。长期来看，能源绿色转型将给全球航运市场带来持续影响。