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南华期货:国际市场要闻以及外盘分析摘要

2013-06-14 08:54:39   来源:   作者:

 

LME期铜收评

伦敦6月13日消息,铜价周四跌至六周低点,因投资人担心央行可能较之前预期的更早缩减刺激计划,这盖过了对供应受扰和两大铜矿供应延迟的忧虑。期镍跌至四年最低,因不锈钢产业需求疲弱以及市场供应过剩。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收低1%,报7,050美元,昨日0.8%的升幅悉数回吐。今年大跌11%的期铜在盘后电子交易中进一步跌至5月3日来最低的7,011.25美元。熟悉情况的消息人士表示,力拓推迟其在蒙古OyuTolgoi铜矿的首批出口,以等待政府最终批准。消息帮助限制了铜价进一步下滑。Freeport-McMoRanCopper&GoldInc宣布印尼Grasberg铜矿精炼铜出货遭遇不可抗力,该铜矿在5月发生导致28人死亡的意外后,已停止运营。周四美国公布的经济数据强劲,可能为有关央行结束刺激措施的争论助燃。美国公布5月零售销售增幅超过预期,上周初请失业金人数减少,显示经济正勉力走势近期低潮。在三日假期后,上海期货交易日恢复交易,交投最活跃的10月期铜大跌3%,报每吨51,350元人民币,之后跌幅缩窄。尽管下跌主要是在本周稍早伦敦市场下滑后的补跌,但这也显示出交易商没有过分担心供应前景。LME三个月期镍跌1.5%,收报14,060美元,为2009年6月来最低,今年迄今跌幅近14%。其他金属方面,三个月期铅收低1.5%,报2,086美元。三个月期锌跌1.2%,报1,842美元。三个月期铝跌0.38%,收报1,857美元。三个月期锡小跌0.25%,收报每吨20,350美元。

COMEX期金收评

纽约/伦敦6月13日消息,金价周四下滑,此前美国公布的经济数据强于预期,巩固了美联储将很快开始缩减刺激措施的预期。铂金系金属也重挫,因在南非主要矿工工会推迟罢工计划后,供应忧虑缓和。美国政府公布5月零售销售增幅大于预期,上周初请失业金人数减少,显示尽管政府收紧开支,但经济仍有韧性。数据为美联储结束每月850亿美元购债计划提供了理据。分析师表示,对美联储将逐步缩减刺激措施的预期已经推高了短期利率,这从美国公债收益率中可以看到,并令金价难以进一步上涨。1926GMT,现货金跌0.7%,报每盎司1,378.61美元,徘徊在较周二触及的三周低点1,366美元高10美元的水准附近。COMEX-美国8月期金收低14.20美元,报每盎司1,377.80美元。路透初步数据显示,成交量连续第四日较30日均值低约四成。市场将密切关注美联储6月18-19日的货币政策会议。路透调查显示,多数分析师预计美联储将在年底前缩减购债规模,一些分析师甚至预计将早至9月就会减少购债。其他贵金属中,现货银跌0.7%,报每盎司21.69美元。现货钯金创下4月15日来最大单日跌幅,重挫3.2%,报每盎司729.97美元。现货铂金下滑2.1%,报每盎司1,446.74美元。

CBOT农产品收评

芝加哥期货交易所(CBOT)近月大豆合约周四下挫2%,交易商说,因技术性卖盘及豆粕下跌拉低大豆价格。近月合约跌幅最大,因交易商出脱多头价差交易。7月豆粕承压,因技术卖盘及获利了结,上日豆粕触及合约高位后扭转走势收低。预期美国中西部天气整体有利作物生长,也打压大豆价格,提振2013年大豆丰收的预期。高盛将CBOT-11月大豆的三个月,六个月和12个月目标价格预估下调至每蒲式耳11美元,且建议作空CBOT大豆及玉米,称预期全球库存将上升。美国农业部(USDA)公布,最新一周出口销售2012/13年美国大豆33,600吨,原本预期没有出口,出口销售2013/14年美国大豆447,100吨,略低于预期的450,000-600,000吨。美国农业部称,最新一周出口销售97,700吨2012/13年豆粕和47,100吨2013/14年豆粕,大致和市场预期一致。美国农业部表示,周度出口销售豆油13,200吨,全部是2012/13年,和市场预估一致。7月大豆期货合约收升30-1/2美分,报每蒲式耳15.10-1/4美元。7月豆粕合约收低8.8美元,报每短吨452.6美元。7月豆油合约跌0.27美分,报47.84美分。今日CBOT大豆预估成交量为219,309口,豆粕为119,600口,豆油为126,354口。

芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四上周,交易商称在稍早下跌后出现一波逢低承接和空头回补买盘。CBOT-7月小麦期货合约一度跌至三周半低点,跌穿20日布林格区间低端,之后买家回场。美国农业部周四公布,周度出口销售旧作小麦42.73万吨,分析师原先预估没有旧作小麦出口。新作小麦出口销售为零,低于预估的40-60万吨。CBOT-7月小麦期货结算价报6.85-1/2美元,升2-1/2美分。今日CBOT小麦期货预估成交量为141,382口。

芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收低,因美国天气接近完美有利玉米生长,且上日美国农业部公布利空的供需报告带来的卖压持续。一农业气象学家说,美国中西部北部在本周中降水,令余下的玉米和大豆播种进度放缓,但同时在主要生长季节来临前为土壤增加水份。美国农业部(USDA)在周三公布的6月供需报告表示,2012/13年旧作玉米结转库存总计7.69亿蒲式耳,高于分析师平均预期的7.59亿蒲式耳。USDA称,2013/14年新作玉米结转库存为19.49亿蒲式耳,高于分析师平均预期的17.95亿蒲式耳。中国商业企业及饲料厂势将增力玉米进口,因中国縠物收储量多于预期。CBOT-7月玉米合约的关键支撑位在50日移动均线切入位6.44-1/4美元,阻力位在100日移动均线切入位6.69-1/2美元。九日相对强弱指标为41。7月玉米合约跌7-1/4美分,报每蒲式耳6.43-1/2美元。今日CBOT玉米期货成交量预计为317,300口。

ICE棉花期货收评

期棉周四延续涨势,升至逾两个月高位,交易员称,因在美国政府报告显示需求持续强劲及美国棉花供应吃紧后,市场有回补空头且投资人持续买入。交投最活跃的ICE-12月合约收升1.08美分,或1.2%,收报每磅89.15美分,此前触及4月初来的最高89.28美分。交易员说,在近月合约7月9日到期前,回补空头扶助推高价格。ICE-近月7月合约收升1.66美分或1.8%,报每磅91.72美分,为3月来最高收位。成交放量,汤森路透初步数显示,成交大约55,000口,较30日均值约24,000口多逾一倍。交易员说,市场感觉美国棉花供应正在下降,推动回补空头,加之传闻大量美国棉花买需。市场认为美国政府周度数据强劲,支持了棉花价格,且令人感觉中国以外的棉花供应不断减少。

国际油市

布兰特原油周四上涨,尾盘跟随美股走强,此前美国数据显示零售销售强于预期及初请失业金人数下降。数据正面提振布兰特原油早盘攀升,且扶助推动美国原油至平盘上方,汽油期货上涨令油价尾盘扩大升幅。美国5月零售销售增长较前月0.6%,4月较上月小升0.1%。另一报告显示,最新一周美国初请失业金人数下降,跌至接近五年最低水平。美国股市在交易日内稳步上涨,道指重回15,000点以上,Nasdaq指数及标普500指数升超过1%,此前美国公布强于预期的经济数据。近月7月布兰特原油上升0.76美元,结算价报每桶104.25美元,盘中低见102.75美元。7月布兰特原油在周四结算后到期。交投更活跃的8月布兰特原油合约上涨1.39美元,结算价报每桶104.95美元。美国汽油期货领升油市,上涨约2%。取暖油期货涨超过1%。美国7月原油升0.81美元,结算价报每桶96.69美元。美国原油在过去九个交易日有六日上涨。油价在早盘下跌,因报告显示需求疲弱,这包括世界银行下调今年全球经济增长预估。国际能源署(IEA)周三报告称,全球经济疲弱将限制今年的石油需求增长,多数OECD国家的需求明显下降。

外汇市场

日圆兑美元和欧元周四升至4月日本央行祭出激进刺激措施以来的最高水准,因日本股市下滑引发市场出脱日圆空头仓位。日本央行本周稍早没有宣布新的刺激措施后,投资人感觉到日本央行的决心正在动摇,这带动日圆大涨,拖累股市下挫。这些走势是日本央行宣布刺激计划时最不希望看到的市况。而且,投资人臆测何时美联储可能开始缩减货币刺激措施,令汇市波动性增加。美国公布的经济数据显示5月零售销售优于预期,上周初请失业金人数减少,美元因此缩减跌幅,但数据不足以扭转美元跌势。“我认为今日的零售销售数据,以及初请失业金数据是经济成长的积极迹象,但不足以促使美联储在6月采取行动,而是给予美联储更多时间以便可能在9月行动。”PioneerInvestments汇市部门董事PareshUpadhyaya表示。日股日经225指数在过去四周大跌,之前在11月至5月暴涨超过75%。对央行货币政策前景的不确定性令投资人出脱对冲仓位,这些仓位是他们为了受益于股市上涨,并避免受日圆下滑拖累建立的。周五日本股市开盘前,在芝加哥交易的6月日经股指期货显示周五日股将开低,该合约跌65点,报12,935点。美元兑日圆低见93.78日圆,为4月4日来最低。纽约尾盘,美元报95.12日圆,跌0.92%。欧元兑日圆跌0.72%,报127.16日圆,在亚洲交易时段跌穿100日移动均线切入位后重新站上该水准。根据法国巴黎银行,鉴于日股为美元兑日圆交易提供指引,短期内没有什么能阻挡利空走势。“如果你相信政策制定者决定市况的能力的话,我们认为这波行情将最终为抛售日圆提供良好机会。”法国巴黎银行表示。分析师表示,通常在金融市场动荡时期上涨的日圆目前走强,是因为投资人担心日本首相的激进政策无法提振经济和避免通缩。“过去几日,尽管美国收益率上升,但美元遭到逼仓,令许多市场人士困惑。”法国兴业银行(SocieteGenerale)外汇策略师AlvinTan表示。显示短期美元/日圆走势方向不明朗的是,美元/日圆一个月隐含波动性指数跳升至逾两年最高水准。美元指数跌0.33%,报80.68,离今日稍早触及的近四个月低点80.50不远。澳元兑美元尾盘大涨1.8%,报0.9653美元。欧元兑美元触及近四个月高位1.3390美元,但交易商报称在1.3400美元有卖盘,欧元缩减升幅,纽约尾盘报1.3365美元,升0.22%。

美国股市

纽约6月13日消息,美国股市周四上涨,从之前三日跌势中反弹,因强于预期的零售销售及就业数据扶助投资人对美国联邦储备理事会(美联储/FED)何时将缩减刺激计划重拾信心。根据初步收盘数据,道琼工业指数收高180.85点,或1.21%,至15,176.08点;标准普尔500指数收升23.84点,或1.48%,至1,636.36点;Nasdaq指数上涨44.94点,或1.32%,至3,445.36点。

 
责任编辑: 期货日报
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