金属动态

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LME铜铝锌持仓分布

LME铜期权行情                              

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资料来源：BLOOMBERG

    LME期铜收评
    
    伦敦7月30日消息，期铜周二跌至近三周最低，因市场预期消费大国中国的制造业数据疲弱，打压金属需求成长前景。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜大跌2.1%，报每吨6,735美元，为7月10日来最低。交易商表示，通常根据技术趋势和动能进行交易的商品交易顾问(CTAs)近期利用市场对中国经济成长的忧虑，在技术水准被突破后，推动铜市下滑。期铜今年迄今大跌15%。他们还表示，空头希望迫使铜价跌穿今年低点，6月25日所创的6,602美元。路透综合12家分析机构预估中值显示，工业层面的持续通缩将抑制制造业的动能扩张，预计中国7月官方制造业采购经理人指数(PMI)将回落至荣枯分水岭之下--49.9。汇丰PMI已经降至50的荣枯分水岭之下，且今年可能成为中国连续第二个PPI为负的年份，这都显示出，经济结构调整时期的代价--制造业需求乏力经营困难，中国经济仍在底部运行。全球铜消费约四成靠中国。在美国联邦储备理事会(FED/美联储)货币政策会议前，投资人也表现谨慎。此次会议声明可能为美联储缩减购债提供更多线索。美元走强也令金属价格承压。在美联储周三宣布货币政策声明前，投资人缩减欧元多头，美元兑欧元触及日高。其他金属中，期镍延续跌势，因库存高企。期镍收低1.2%，报每吨13,525美元。期铝收报三周低点每吨1,776美元，跌1.2%。期锡跌0.75%，至19,775美元。期锌跌0.5%，收报1,836美元。期铅跌1.7%，收报2,030美元。
    
    COMEX期金收评
    
    纽约/伦敦7月30日消息，金价周二在交投淡静中小幅下跌，市场人士离场观望，静待周三美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策声明可能为缩减购债计划的步伐提供线索。黄金缩减稍早的跌幅，因数据显示5月房价升幅低于预期，且7月消费者信心回落，为美国经济可能放缓的迹象。美联储进行为期两天会议后，按计划将在周三公布政策声明。交易商将关注美联储何时将降低每月850亿美元购债计划的线索。“如果美联储主席贝南克的讲话特别指出就业市场潜在疲弱，我认为金价将会上升更多，”管理超过10亿美元客户资产的SicaWealth的首席投资长JeffreySica说。1903GMT，现货金小跌0.58美元，报每盎司1,326.41美元，之前交投在10美元的狭窄交投区间内。美国8月期金收低4.40美元，报每盎司1,324美元。路透初步数据显示，成交量较30日均值少大约20%。在实货市场，印度自7月22日停止黄金进口，令黄金库存溢价急升，在印度的交易商尝试弄清楚印度央行有关将进口和出口量连系的新规例。长期看涨黄金、对冲基金GreenlightCapital主管DavidEinhorn表示，他对黄金的乐观看法“没有改变”，且目前他的投资组合在金矿商及黄金有相等的敝口。分析师表示，在本周余下时间黄金可能交投震荡，因为欧洲央行和英国央行本周稍后举行政策会议，至为关键的美国7月就业报告将在周五公布。现货银下跌0.4%，报每盎司19.73美元，较上周触及一个月高位20.60美元低近1美元。现货铂金下滑0.5%，报每盎司1,432.75美元。现货钯金大跌2.1%，报每盎司726.72美元。
    
    CBOT农产品收评
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二下跌，交易商说，因技术性卖盘，美国天气温和及现货豆粕继续走低。豆粕录得最大百分点跌幅，因美国中西部西部现货豆粕卖盘价格下滑，延续上周跌势。指标CBOT-11月大豆跌势加速，此前该合约跌穿上周低位12.07-1/4美元，且下滑至5月中来最低的12.00美元，尾盘收报12.03美元，下跌17美分。大豆表现逊于玉米，受市场之间套利交易影像。在周三8月豆油合约首个交割通知前，大部份豆油期货触及合约新低。大部份分析师预计将有1,000-3,500口合约交割，CBOT截至周一晚上注册合约为8,600口。交易商称，CBOT-8月大豆和豆粕预料没有合约交割。大豆生长状况对大豆市场早盘提供的支撑消散。美国农业部(USDA)周一稍晚称，最新一周美国大豆生长优良率为63%，低于之前一周的64%。本周稍晚，从内布拉斯加州以至密苏里北部将迎来骤雨，应带来0.4-1.4英寸该处急需的降雨量，7月时该区土壤乾涸令作物生长面临压力。预料在周日至下周中，中西部较广泛地区将迎来更多降雨。美国农业部说，民间出口商表示，销售290,000吨2013/14年交割的美国大豆到未具名的目的地。油世界分析师将欧盟2013年菜籽收成预估上调至2,050万吨，高于7月9日时预估的2,040万吨，且高于2012年的1,941万吨。8月大豆合约下跌17-1/2美分，报13.50美元。8月豆粕期货收低9.7美元，收报每短吨429.2美元。8月豆油期货跌0.36美分，报42.11美分。今日CBOT大豆预估成交量为158,189口，豆粕为74,341口，豆油为103,065口。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收高，交易商表示受到全球需求不断增加支撑。指标CBOT-9月软红冬麦合约收高3-3/4美分，报6.55-1/4美元，为连升第三日。在过去三日的升势中，该合约仅小涨1%。日本表示，将恢复购买美国西部的白冬麦，几个月前因在俄勒冈州农田中发现未经批准转基因小麦，日本禁止进口了美国小麦。全球最大的小麦进口国－埃及购入24万吨罗马尼亚和乌克兰小麦，9月11-20日出运。过去六周，中国已买入150万吨澳洲小麦，而累计进口数量可能是这个数字的近三倍，远超过此前预估，因中国国内粮食收成欠佳。今日CBOT小麦期货预估成交量为100,732口。
    
    玉米期货周二上扬，结束六日连跌，交易商称，因在价格收在三年低位后，低吸买家入市。芝加哥期货交易所(CBOT)近月合约上扬1.4%，录得两周来最大单周涨幅。天气预报显示，未来一周美国中西部气温不高，且有降雨，有利于玉米授粉，限制了涨幅，尤其是新作合约的涨幅。美国农业部周一下午报告，上周玉米作物优良率为63%，与之前一周持平，较市场预期高出1个百分点。农业部还表示，截至7月28日当周，玉米吐丝率为71%，7月底的五年均值为75%，上年同期为93%。9月玉米合约升6-1/4美分，报4.95-1/2美元。今日CBOT玉米期货成交量预计为199,503口。
    
    ICE棉花期货收评
    
    洲际交易所(ICE)期棉周二上扬，交易商称，因担忧美国供应吃紧，但收盘时脱离日内高位。指标ICE-12月棉花期货小涨0.43美分，或0.5%，报每磅85.14美分。交易商称，市场成交清淡，尽管盘中一波买盘推动价格急升1.8%，至86.24美分的日内高位。在本周美国联邦储备理事会(FED/美联储)、欧洲央行和英国央行公布利率决定前，投资者调整头寸。尽管预期全球库存创纪录，但对美国短期库存吃紧的担忧支撑棉花期价。美国棉花种植和生长条件不理想，使交易商担忧在8月1日开始的新作物年度，美国供应可能延迟。根据ICE最新公布的数据，交易所库存约为14.8万包，低于本月初的逾60万包。对美国短期库存紧张的担忧使12月合约较2014年3月合约出现溢价。贸易商称，对于一个预期将出现全球供应过剩的市场，这是一个不常见的现象。
    
    国际油市
    
    油价周二走低，布兰特较美国原油期货溢价扩阔，因交易商押注美国原油期货由资金推动的猛涨之势过度，另外，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布政策声明前部分市场人士交投谨慎。7月中，布兰特和美国原油期货均涨至109美元之上的数月高位，吸引看涨投机客和大型对冲基金入市。美国原油期货涨幅尤其大，一度触及16个月高位，因基础设施的改善使美国原油期货交割点库辛的原油得以流向美国墨西哥湾地区。市场开始出脱上述看涨交易，因越来越多的投资者认识到，对中东供应吃紧的预期有些过度。有关BP在结束印第安纳州Whiting炼厂的修缮后，将恢复更多裂解装置运营的消息也引发抛售，市场臆测这将导致对含硫量较低原油的需求减少。布兰特原油期货跌0.54美元，收报每桶106.91美元，但本月仍可能录得近5%的涨幅，为11个月来最大单月涨幅。　美国原油期货跌1.47美元，收报每桶103.08美元。布兰特原油较美国原油溢价扩阔至3.83美元。过去五个交易日，溢价逐步扩阔，在之前的五个月中，上述溢价不断收窄，在7月19日触及平价。在美联储周三公布利率声明前，市场人士交投谨慎，他们希望从美联储的声明中找到有关退出计划的更多线索。美国石油协会(API)今日稍后公布的石油库存数据也备受关注。路透调查预计，上周原油库存减少230万桶，连降第五周。投资者担忧，本周稍后公布的制造业数据可能显示中国经济成长疲弱。一项路透调查预计，中国7月制造业活动可能在10个月来首次萎缩，暗示因国内外需求不振，中国经济将出现长期放缓的局面。美国经济咨商会今日公布的数据显示，美国7月消费者信心回落，因消费者对经济和就业市场前景信心减退。
    
    外汇市场
    
    美元周二小涨，市场观望是否倍受期待的美国联邦储备理事会(FED/美联储)货币政策声明会暗示准备在今年稍晚减少购债刺激计划。美联储将在为期两日的会议后发布政策声明，目前美联储按每月850亿美元的规模购债。美联储主席贝南克5月表示，美联储可能在9月开始逐步缩减购债计划，引发美元升势。不过贝南克在几周前态度有所软化，称只要经济保持疲弱，通胀低企，就会保持量化宽松政策。刺激措施减少可能带动美国利率上升，令美元对投资人更具吸引力。“我认为，整体而言，市场预期是美联储仍将在今年缩减购债。”WesternUnionBusinessSolutions高级市场分析师JoeManimbo表示。“美国就业数据和GDP数据要远逊于预期，才会影响上述预期。我认为不会有太过令人失望的经济数据。”美国周三将发布第二季国内生产总值(GDP)初值，根据路透调查，分析师预计增幅仅1%，低于首季的1.8%。尽管第二季经济成长疲弱，许多专家相信美国经济将超过其他主要经济体，这最终会对美元有利。“展望未来，我们认为美国经济成长表现将强于多数其他地区。”CambridgeMercantileGroup首席市场策略师兼副总裁MarkFrey表示。他表示，美国经济增强，以及收益率上升和货供减少，将在可预见的未来为美元提供强大支撑。“毫无疑问，市场会大幅波动，但从纯市场的角度看，经济决策者应准备好美元在未来几个月，甚至可能是几年内持续强劲上涨。”Frey称。尽管周二的经济数据不太强劲，他们仍预计美国经济在改善。周二美国公布5月房价增长1%，消费者信心指数不及预期。纽约尾盘，美元指数升0.3%，报81.864，连升两日。该指数远高于周一触及的五周低点81.499，以及200日移动均线切入位81.524的技术支撑位。美元兑日圆升0.1%，报98.04日圆。交易商表示，美元升势部分可能归因于市场臆测美国总统奥巴马今日稍晚的讲话中将提议，美国企业无论是否汇回资金，都将对海外盈利征税5.25%。欧元兑美元持平，报1.3264美元，盘中触及略高于1.33美元的约六周高位。欧元受助于调查显示欧元区经济信心改善。但欧元升势可能短暂，因欧洲央行周四将举行货币政策会议，可能维持宽松政策。英国央行周四也将开会，市场预计其也将维持宽松货币政策。巴克莱分析师建议再度作空欧元/美元，目标1.28美元，止损位在1.3430美元。“美元更普遍的升势仍非常活跃，”巴克莱分析师表示，并称包括周五的月度就业数据在内的美国经济数据若强劲，会带动美元上涨。另外，澳元兑美元跌至两周低点0.9041美元，略高于7月中触及的近三年低点0.8998美元，因此前澳洲央行总裁史蒂文斯表示，澳元可能进一步下滑，有进一步降息的空间。纽约尾盘，澳元兑美元跌1.5%，报0.9064美元。瑞典克朗兑欧元大跌超过1%，因此前数据显示瑞典经济第二季意外萎缩。欧元兑瑞典克朗触及约8.7006克朗的两周高位，根据路透数据，纽约尾盘报8.6858，升1.1%。
    
    美国股市
    
    纽约7月30日消息，美国股市标普500指数及Nasdaq指数周二收高，因科技股上涨及辉瑞公布优于预期的业绩，不过，钾肥制造商股价走低，限制升幅。今日道指小幅收低。根据初步收盘数据，道琼工业指数收盘时摇摆不定，起初显示收升3.07点，或0.02%，报15,525.04点，之后收低1.38点，或0.01%，报15,520.59点。标准普尔500指数收升仅0.63点，或0.04%，至1,685.96点；Nasdaq指数上涨17.33点，或0.48%，至3,616.47点。