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南华期货:4月25日各品种动态及分析

2013-04-25 09:19:37   来源:   作者:

金属动态

商品

开盘

最高

最低

收盘

成交量

持仓

增减

库存

增减

6818.5

7053

6818.5

7030

154328

272947

-97

620375

-1225

1885

1914

1884

1911

154228

709941

-2736

5167075

-9125

2010

2049.75

2006

2045

29480

114293

-647

258800

-25

1877.75

1919.25

1875

1919

78963

266946

1006

1092550

-6050

20650

21100

20650

20900

7266

20538

137

14245

-150

15075

15312

15075

15270

44971

118357

1302

175860

1314

合计

 

 

 

 

469236

1503022

-1035

7328905

-15261

CMX

317.15

318.75

316.9

317.65

148526

172312

-3600

85254

432

LME升贴水                           

项目

商品

三月期场外最新价

三个月升贴水

3月/15月

升贴水

3月/27月

升贴水

注销仓单

6973/6974

C40/26.5C

#N/A N/A

#N/A N/A

167500

1901/1902

C29/27C

#N/A N/A

#N/A N/A

2061150

2031/2032

C20.21/--

#N/A N/A

#N/A N/A

150950

1897.5/1898

--/--

#N/A N/A

#N/A N/A

642250

20800/20825

--/--

#N/A N/A

#N/A N/A

2490

15245/15255

C74/70C

#N/A N/A

#N/A N/A

26778

LME铜铝锌持仓分布

日期

25Apr-15May

50041

-1544

146967

-5814

60232

-2216

16May-19Jun

71965

-676

123805

694

73194

1236

20Jun-17Jul

57736

-794

139984

174

70484

213

7月剩余

4813

-515

2937

454

1940

283

18Jul-3个月

14613

4261

10908

2314

6470

1293

21Aug-63个月

73779

-829

285340

-558

54626

197

总计

272947

-97

709941

-2736

266946

1006

 

LME铜期权行情                              

月份

敲定价

波动率

看跌权利金

看涨权利金

看涨/看跌总持仓

5月

7011

26.63

102.76

103.51

9275/7390

6月

7024

26.23

248.92

249.42

24848/28404

7月

7030

26.09

320.08

320.08

6756/4033

LME铝期权行情

月份

敲定价

波动率

看跌权利金

看涨权利金

看涨/看跌总持仓

5月

1890

19.55

20.16

20.66

13638/8652

6月

1908

19.46

50.10

50.35

27149/18479

7月

1909

19.40

64.53

64.78

7294/10816

LME锌期权行情

月份

敲定价

波动率

看跌权利金

看涨权利金

看涨/看跌总持仓

5月

1893

20.76

21.46

21.96

10103/8978

6月

1909

20.27

52.34

52.34

25967/15965

7月

1918

20.20

67.39

67.89

1334/1548

LME铅期权行情

月份

敲定价

波动率

看跌权利金

看涨权利金

看涨/看跌总持仓

5月

2032

21.31

23.55

24.30

5131/2439

6月

2041

21.78

59.76

60.51

2365/3435

7月

2044

22.08

78.41

79.16

92/1929

LME金属日内成交量

商品

前一日

市前

轮1

轮2

早盘

轮3

轮4

午盘

Int-off

227497

79135

1250

129

115544

410

260

2066

149441

174172

57859

273

175

90830

30

500

2347

150500

80579

34212

1212

547

54568

584

44

2214

74842

 

                                                    

LME铜大户持仓                       

 

做多头寸

做空头寸

汇集%

05/13

06/13

07/13

05/13

06/13

07/13

5-9%

2

4

3

0

3

2

10-19%

0

0

1

3

0

0

20-29%

0

0

0

0

0

0

30-39%

0

0

0

0

0

0

40+%

0

0

0

0

0

0

LME铝大户持仓

 

做多头寸

做空头寸

汇集%

05/13

06/13

07/13

05/13

06/13

07/13

5-9%

1

4

4

1

3

0

10-19%

0

0

0

0

0

1

20-29%

0

0

0

2

0

0

30-39%

1

0

0

0

0

0

40+%

0

0

0

0

0

0

LME铅大户持仓

 

做多头寸

做空头寸

汇集%

05/13

06/13

07/13

05/13

06/13

07/13

5-9%

0

4

3

0

1

4

10-19%

3

1

1

2

1

1

20-29%

0

0

0

0

0

0

30-39%

0

0

0

0

0

0

40+%

0

0

0

0

0

0

LME锌大户持仓

 

做多头寸

做空头寸

汇集%

05/13

06/13

07/13

05/13

06/13

07/13

5-9%

1

2

3

3

2

2

10-19%

2

0

1

1

1

1

20-29%

0

0

0

0

0

0

30-39%

0

0

0

0

0

0

40+%

0

0

0

0

0

0

LME铜库存分布

仓库

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

欧洲

204400

159425

44975

750

475

275

亚洲

274875

195825

79050

400

625

-225

美洲

141100

97625

43475

#N/A N/A

1275

-1275

中东

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

全球

620375

452875

167500

1150

2375

-1225

LME铝库存分布

仓库

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

欧洲

1031200

730575

300625

5325

50

#N/A N/A

亚洲

403900

389325

14575

#N/A N/A

1000

#N/A N/A

美洲

170625

93500

77125

#N/A N/A

625

#N/A N/A

全球

1605725

1213400

392325

5325

1675

#N/A N/A

LME铅库存分布

仓库

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

欧洲

136375

55900

80475

500

#N/A N/A

500

亚洲

76450

50450

26000

#N/A N/A

1175

#N/A N/A

美洲

45975

1500

44475

#N/A N/A

525

#N/A N/A

全球

258800

107850

150950

500

525

#N/A N/A

LME锌库存分布                                     

仓库

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

美洲

831075

376825

454250

#N/A N/A

2550

#N/A N/A

亚洲

67900

43175

24725

#N/A N/A

1500

#N/A N/A

欧洲

193575

30300

163275

#N/A N/A

2000

#N/A N/A

中东

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

全球

1092550

450300

642250

#N/A N/A

6050

#N/A N/A

 

LME锡库存分布                                     

仓库

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

美洲

110

110

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

亚洲

14095

11610

2485

20

125

#N/A N/A

欧洲

40

35

5

#N/A N/A

25

#N/A N/A

全球

14245

11755

2490

#N/A N/A

150

#N/A N/A

LME镍库存分布                                   

仓库

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

美洲

1410

1410

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

亚洲

65058

49458

15600

402

18

402

欧洲

103542

92484

11058

1128

216

912

中东

5850

5730

120

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

全球

175860

149082

26778

1530

216

1314

资料来源:BLOOMBERG

 

LME期铜收评

伦敦4月24日消息,期铜周三大涨,升穿7,000美元,因投资者在大跌后低吸,但全球经济成长的不确定性限制铜价进一步上扬。LME三个月期铜收涨2.3%,报每吨7,029.50美元,稍早触及上周末以来最高7,053美元。铜价周二触及18个月低位6,762.25美元。上周铜价回落5.6%,在2月触及年内最高8,346美元后已累积下挫16%。“今日铜价反弹是对市场在过去几日超卖的事实做出反应。受中国和欧洲数据的影响,市场人气有些过于偏空,”法国兴业银行的分析师RobinBhar表示。“铜价走低吸引较多的实货买盘。看起来,在低位有较为强劲的实货需求,使铜价在7,000美元筑底。”尽管北美主要国家、欧洲和亚洲国家经济成长动能放缓限制铜价涨幅,但预期成长放缓将导致各国央行进一步放宽政策,从而限制了诸如金属等高风险资产的卖压。4月德国企业景气判断指数连跌第二月,未达到路透调查的最低预期,但数据扶助欧洲央行可能在下周降息的预期升温。美国公布的数据显示,3月耐久财订单录得七个月来最大月度跌幅,加剧了全球经济复苏停滞的忧虑。其他金属方面,三个月期镍收涨0.9%,报每吨15,270美元,从稍早触及的2009年7月以来最低15,075美元反弹。国际镍研究小组周三称,2013年全球镍市场供应过剩将降至9万吨,去年为11万吨。LME镍库存攀升至175,860吨的纪录高位,再度显示市场供应过剩的迹象。三个月期铝收高0.8%,报每吨1,911美元,延展自4月15日触及三年半低位1,818美元后出现的反弹之势。三个月期铅收升1.5%,报每吨2,045美元。三个月期锡攀升1.7%,收报每吨20,900美元。三个月期锌跳涨2.1%,收报每吨1,919美元。

COMEX期金收评

纽约/伦敦4月24日消息,金价周三和原油一起攀升,因实货买家在金价跌至两年低位后纷纷买入。美国3月耐久财(耐用品)订单创下七个月来最大月度跌幅。一些投资人认为数据是美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在下周会议上继续推行其货币刺激举措的迹象,提振黄金作为对冲通胀工具的吸引力。布兰特原油跳涨1.4%,铜价也飙升。工业商品价格走高提振金价,但交易商说,美国经济继续复苏迹象将限制金价涨幅。“从近期数据来看,美国经济状况并不是很糟。美联储观察者将可能开始谈论美联储将推迟缩减刺激计划规模的时间。这反过来将提振股市,令金价表现平平,”MarexSpectron的CarlosSantalla说。亿万富公翁投资者鲍尔森对黄金的利多言论也支持金价。他向投资人表示,尽管金价短期波动性可能上升,但他维持对黄金看多的观点。1900GMT,现货金涨1%,至1,425.79美元。美国6月期金收高14.90美元,报每盎司1,423.70美元。成交量在上周创下纪录高位后下降。路透初步数据显示,成交量为其30日均值的大约一半。投资人对黄金的信心仍然疲弱。黄金支持的上市交易基金的黄金持有量跌势没有减弱的迹象,和金币及金条需求急升形成对照。全球最大的黄金支持的上市交易基金SPDRGoldTrust的黄金持有量在周二减少0.68%,至1,097.19吨,为2009年10月来的最低水平,周一为1,104.71吨。其他贵金属方面,现货银涨0.9%,报每盎司23.11美元。现货铂金(白金)升0.9%,报每盎司1,426美元。现货钯金下滑1%,报664.97美元。

CBOT农产品收评

美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收低,交易商称加拿大统计局报告预计今年加拿大小麦种植远超预期。交易商表示,尽管美国大平原霜冻天气可能对硬红冬麦作物伤害更大,但小麦期货仍下滑。根据加拿大统计局对今年种植意向的首份报告,加拿大小麦种植面积预计超过预期及去年水平,因农户油菜籽种植面积不及预期。市场预计周四美国农业部将公布最近一周出口销售美国旧作小麦20-40万吨,新作小麦40-60万吨。CBOT-5月小麦期货结算价报6.91-3/4美元,跌5-3/4美分。5月小麦期货在所有关键移动均线切入位下方,主要阻力位料在50日移动均线切入位7.90-3/4美元,九日相对强弱指标为41。今日CBOT小麦期货预估成交量为91,138口。

芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收高,交易商说,玉米在上日跌至两周低位后有技术性反弹,且农户出售缓慢。5月期权合约最后交易日在周五。WorldWeatherInc气象学家AndyKarst说,本周中段的降水和低温天气,继续拖慢美国玉米播种,不过预期下周初之前天气改善,将有利于播种。产量预估机构Lanworth周三称,将2013/14年美国玉米和大豆产量预估上调,因近期降水提振收成预期。美国农业部将在周四1230GMT公布周度出口销售报告,市场预料,该报告将显示最新一周出口销售200,000-400,000吨旧作(2012/13年)玉米及150,000-300,000吨新作(2013/14年)玉米。现货5月玉米合约低于所有关键移动均线,九日相对强弱指标为38。5月玉米合约涨1美分,报6.39-1/2美元。今日CBOT玉米期货成交量预计为269,032口。

ICE棉花期货收评

洲际交易所(ICE)期棉价格周三跌至两个月新低,录得去年9月来最大单日跌幅,因投资人继续结清其头寸,令由投机者推动的升势失去动能。在此轮升势中期棉价格曾涨至一年高位。交投最活跃交的7月期棉合约收低2.15美分,或2.5%,报每磅82.95美分。近月5月合约下滑1.58美分,或1.9%,至每磅81.10美分,从3月15日触及的93.93美分的高位累计下跌逾13%。随着价格下跌,自动止损卖单被触动,7月合约低见82.84美分,为2月底来的最低水平。周二未平仓合约总计170,556口,过去八个交易,未平仓合约每日均下降。

国际油市

油价周三上涨,美国原油期货跳升2.5%领涨,因美国上周汽油库存意外大跌,且市场臆测库欣(美国原油期货合约交割地)原油库存过多的情况很快会缓解。美国能源资料协会(EIA)公布上周库欣原油库存仅增加3.5万桶,低于部分市场人士预期。但美国中西部整体原油库存仍升至纪录高位。EIA还公布上周美国汽油库存减少390万桶,因炼厂产出意外减少,这给市场带来额外支撑。6月美国原油大涨2.25美元,结算价报每桶91.43美元,6月布兰特原油升1.42美元,结算价报每桶101.73美元。部分交易商将美国市场涨幅较大归因于业内组织Genscape周二晚报导显示BP由库欣输往其印第安纳Whiting炼厂的原油量增加,这是该炼厂新设备可能很快重启的迹象。布兰特原油期货较美国原油期货的溢价周三一度收窄至10.24美元,这是6月来最低,在过去三周大致在10-12美元之间。美国汽油期货升超过1%,报2.75美元,本月低见2.70美元。

外汇市场

欧元兑美元周三上扬,扭转盘中稍早跌至近三周低点的跌势,因对意大利能够解决政治僵局的乐观情绪抵消了德国疲弱数据的影响。德国经济智库Ifo周三公布的调查显示,德国4月IFO企业景气判断指数为104.4,路透调查预估为106.2。数据令投资人担心欧元区最大经济体的体质,并助燃了对欧洲央行短期内可能降息的臆测,数据公布后欧元下滑。在德国周二公布的采购经理人指数显示4月企业活动大幅减少后,欧元走势已经脆弱。“德国公布IFO数据转弱,拖累欧元一度下滑,但之后迅速反弹,”Scotiabank外汇策略师EricTheoret表示。欧元兑美元跌至4月5日来最低的1.2954美元,之后反弹,纽约尾盘升0.2%,报1.3019美元。一亚洲央行和一超国家的投资人被指在全球交易日稍早买入。Theoret表示,“从欧洲央行的前景看,焦点转向下周四的货币政策会议,市场对放宽货币政策的预期升温。”欧洲央行目前的政策利率在纪录低点0.75%。近期欧洲央行委员的言论都在强调通胀不断降低以及欧元区经济成长前景疲弱,显示货币政策制定者倾向在5月2日下次会议上进一步降息。欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周三表示,如果经济状况保持疲弱,欧洲央行有调整利率的空间。由于美国和日本的利率都处于零或接近零,欧洲央行降息可能令欧元丧失优势。但不同于美联储或日本央行的行动,欧洲央行没有透过购买资产向欧元区挹注大量资金。且投资人可能将欧洲央行降息视为对欧元有利,因央行采取行动刺激经济成长。交易商表示,意大利总统纳波利塔诺(GiorgioNapolitano)周三要求中左翼政党副领导人EnricoLetta组建一个新政府,这暗示意大利将结束两个月的政府空窗期。欧元从该报道中获得一些支撑。欧元区第三大经济体-意大利组建政府可能让寻求在欧元区购买资产的投资人松一口气。“但欧元的风险-回报是在升至1.3100/50美元的途中沽出,”对冲基金SoloCapital外汇和投资管理部门主管MankashJain表示,“德国数据疲弱,Ifo数据疲弱,如果欧洲央行下周降息,欧元会下滑。”**美元数据疲弱令美元承压**美国公布3月耐久财订单降幅为七个月最大,且一企业计划支出指标仅小幅增长,进一步显示制造业活动放缓,数据公布后,美元兑日圆在震荡交投中变动不大。尽管日圆仍受到日本央行激进购债计划打压,但对全球经济成长的担忧已在近期提振日圆。日本央行宣布在不到两年的时间内购买1.4万亿美元债券刺激经济后,美元兑日圆在4月11日触及四年高位99.94日圆。美元兑日圆纽约尾盘报99.45日圆,当日变动不大。许多交易商在为未来几日美元兑日圆上探100日圆关口作准备,但据报在约99.80-85日圆有卖盘,可能在短期内限制美元升幅。“本周的走势可以用‘横盘整理’来形容,从欧元/美元未能撼动1.3000美元或美元兑日圆未能突破100日圆就可以看出来。”DailyFX汇市分析师ChristopherVecchio表示,“未来一周有重要事件风险,包括日本央行周五的会议,美国周五公布首季国内生产总值以及下周四的欧洲央行会议,这些都会令价格走势相对受限。”根据ReutersDealing数据,周三有价值51.8亿美元的欧元易手,有价值25.9亿美元的日圆易手,周二分别为42.3亿美元和31.64亿美元。

美国股市

纽约4月24日消息,美国股市周三大致持平,因波音飙升至五年高位,但宝洁(宝硷,P&G)大跌拖累道指收低。根据初步收盘数据,道琼工业指数收低43.16点,或0.29%,至14,676.30点;标准普尔500指数仅升0.01点,基本持平在1,578.79点。Nasdaq指数微涨0.32点,或0.01%,至3,269.65点。

 

 
责任编辑: 苏亚婷
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